| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | | 2:32 |
| 2 | Gee Baby, Ain't I Good to You | | 2:59 |
| 3 | Lost April | | 2:58 |
| 4 | Honey Hush | | 2:51 |
| 5 | It's Only a Paper Moon- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-22)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-22)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-22)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-22)
- registrazione di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1961-03-22)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 2:54 |
| 6 | Bedtime (Sleep Baby Sleep) | | 2:52 |
| 7 | What'll I Do | | 3:03 |
| 8 | On the Sunny Side of the Street | | 2:52 |
| 9 | Sweet Georgia Brown | | 2:25 |
| 10 | Jivin' With Jarvis | | 2:37 |
| 11 | This Side Up | | 2:48 |
| 12 | My Funny Valentine | | 2:07 |
| 13 | That Ain't Right | | 3:18 |
| 14 | I Like to Riff | | 2:49 |
| 15 | Stompin' at the Panama | | 2:58 |
| 16 | This Will Make You Laugh | | 3:19 |
| 17 | Too Young | | 3:12 |
| 18 | Sweet Lorraine | | 3:08 |