| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | Birks Works | | 9:39 |
| C2 | Oo-Sho-Be-Doo-Bee | | 3:05 |
| C3 | They Can't Take That Away From Me | | 4:25 |
| C4 | Embraceable You | | 3:04 |
| D1 | Play, Fiddle, Play | | 4:18 |
| D2 | I Can't Get Started | | 3:00 |
| D3 | Tin Tin Daeo | | 2:40 |
| D4 | On the Sunny Side of the Street- batteria :
- Al Jones (il 1953-02-09)
- contrabbasso :
- Lou Hackney (il 1953-02-09)
- pianoforte :
- Wade Legge (il 1953-02-09)
- sassofono :
- Bill Graham (il 1953-02-09)
- tromba :
- Dizzy Gillespie (il 1953-02-09)
- registrata presso:
- Salle Pleyel in Paris, Île-de-France, Francia (il 1953-02-09)
- registrazione dal vivo di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1953-02-09)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| | 2:50 |
| D5 | School Days | | 6:57 |