| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | On the Street Where You Live | Oscar Peterson | | 5:35 |
| 2 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | | 4:45 |
| 3 | Let’s Do It | Terry Gibbs | | 3:04 |
| 4 | I’m Gonna Go Fishin’, Pt1 & Pt2 | Gerry Mulligan and the Concert Jazz Band | | 5:54 |
| 5 | How High the Moon | Ella Fitzgerald | 5 | 7:09 |
| 6 | Bossa Nova | Roy Eldridge Quartet | | 2:45 |
| 7 | Mr. Paganini | Ella Fitzgerald | | 4:05 |
| 8 | Cry Me a River- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-06-23)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Gus Johnson (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- pianoforte :
- Lou Levy (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- voce:
- Ella Fitzgerald
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- registrazione di:
- Cry Me a River (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- registrazione cover di:
- Cry Me a River
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 4:16 |
| 9 | Walk on the Wild Side | Jimmy Smith | 4 | 5:58 |
| 10 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | | 2:03 |
| 11 | Ol’ Man River- registrata a:
- New Jersey, Stati Uniti (il 1962-03-28)
- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria e percussione :
- Ed Shaughnessy (il 1962-03-28)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1962-03-28)
- chitarra basso :
- George Duvivier (il 1962-03-28)
- contrabbasso :
- George Duvivier (il 1962-03-28) e Milt Hinton (il 1962-03-28)
- flauto :
- Robert Ashton (il 1962-03-28), George Barrow (il 1962-03-28), Babe Clark (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1962-03-28)
- sassofono baritono :
- George Barrow (il 1962-03-28)
- sassofono contralto :
- Babe Clark (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- sassofono contralto solista :
- Phil Woods (il 1962-03-28)
- sassofono tenore :
- Bob Ashton (il 1962-03-28), Robert Ashton (il 1962-03-28), George Barrow (il 1962-03-28), Arthur Clarke (il 1962-03-28), Jerry Dodgion (il 1962-03-28) e Phil Woods (il 1962-03-28)
- tromba :
- Joe Newman (il 1962-03-28), Ernie Royal (il 1962-03-28), Doc Severinsen (il 1962-03-28) e Joe Wilder (il 1962-03-28)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-03-28), Urbie Green (il 1962-03-28) e Britt Woodman (il 1962-03-28)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1962-03-26 al 1962-03-28, il 1962-03-28)
- orchestra:
- Oliver Nelson’s Orchestra (il 1962-03-28)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (dal 1962-03-26 al 1962-03-28, il 1962-03-28)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrazione strumentale di:
- Ol’ Man River (il 1962-03-28)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1927)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1927)
- editore:
- PolyGram International Publishing, Inc. e T.B. Harms Co. (il 1927-11-30)
- parte di:
- Show Boat
- parte di:
- Show Boat: Act I
| Jimmy Smith | | 3:58 |
| 12 | Teach Me Tonight | Blossom Dearie | | 2:41 |
| 13 | The Hippie Twist | Terry Gibbs | | 2:33 |
| 14 | Desafinado | Ella Fitzgerald with Orchestra Conducted by Marty Paich | | 2:13 |
| 15 | Manhã de Carnaval (Carnival Morning) | Stan Getz | | 5:49 |
| 16 | Hobo Flats | Jimmy Smith | | 4:47 |
| 17 | Bill Bailey Won’t You Please Come Home | Ella Fitzgerald | | 3:26 |
| 18 | Sambalero | Stan Getz & Luiz Bonfá | | 2:11 |
| 19 | On Broadway | Bill Evans | | 2:33 |
| 20 | More (Theme from Mondo Cane) | Kai Winding | | 2:02 |