| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Tenor Madness (1956) | | 12:18 |
| 2 | Potpourri (1957) | | 6:39 |
| 3 | J.M's Dream Doll (1957) | | 8:40 |
| 4 | Don't Explain (1957) | | 6:59 |
| 5 | Blue Calypso (1957) | | 8:58 |
| 6 | Falling in Love With Love (1957) | | 11:41 |
| 7 | The Way You Look Tonight (1957)- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1957-05-17)
- batterie :
- Ed Thigpen (le 1957-05-17)
- contrebasse [bass] :
- Julian Euell (le 1957-05-17)
- piano :
- Mal Waldron (le 1957-05-17)
- saxophone alto et saxophone baryton :
- Sahib Shihab (le 1957-05-17)
- saxophone ténor :
- John Coltrane (le 1957-05-17)
- trompette :
- Idrees Sulieman (le 1957-05-17)
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Hackensack, New Jersey, États-Unis (le 1957-05-17)
- instrumental reprise recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1957-05-17)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| | 8:26 |
| 8 | From This Moment On (1957) | | 6:16 |
| 9 | One by One (1957) | | 9:40 |