| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bleeding Heart | | 3:18 |
| 2 | Highway Chile | | 3:35 |
| 3 | Tax Free- tecnico:
- Eddie Kramer (il 1968-01-26, il 1968-05-01)
- produttore:
- Chas Chandler, John Jansen e Eddie Kramer
- tecnico di missaggio:
- John Jansen (il 1972-01-26) e Eddie Kramer (il 1972-01-26)
- basso :
- Noel Redding (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- chitarra :
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- voce principale:
- Jimi Hendrix
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. e PolyGram International Music B.V. (nel 1972)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-26) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1968-05-01)
- mixata presso:
- Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-01-26)
- registrazione cover di:
- Tax Free (dal 1968-01-26 al 1968-05-01)
- compositore:
- Jan Carlsson e Bo Hansson
| 1 | 4:58 |
| 4 | Peter Gunn Catastrophe | | 2:20 |
| 5 | Stepping Stone | | 4:11 |
| 6 | Midnight | 2.5 | 5:36 |
| 7 | 3 Little Bears | | 4:17 |
| 8 | Beginning | | 4:13 |
| 9 | Izabella- tecnico:
- Bob Hughes e Eddie Kramer
- produttore:
- Jimi Hendrix, John Jansen e Eddie Kramer
- tecnico di missaggio:
- John Jansen (il 1971-01-31) e Eddie Kramer (il 1971-01-31)
- basso :
- Billy Cox (, dal 1970-01-17 al 1970-06)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1970-01-17 al 1970-06)
- chitarra :
- Jimi Hendrix (dal 1970-01-18 al 1970-06)
- voce:
- Jimi Hendrix (dal 1970-01-17 al 1970-06)
- voce di accompagnamento:
- Ghetto Fighters (dal 1970-01-17 al 1970-06)
- voce principale:
- Jimi Hendrix
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. e PolyGram International Music B.V. (nel 1971)
- registrata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1970-01-17) e Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (nel 1970-06)
- mixata presso:
- Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1971-01-31)
- registrazione di:
- Izabella (dal 1970-01-17 al 1970-06)
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, Experience Hendrix, L.L.C. e Interworld Music Ltd.
| 1 | 2:52 |