| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Louis Armstrong’s Souvenir of Django | Louis Armstrong | | 0:20 |
| 2 | Saint Louis Blues | Stéphane Grappelli and His Hot Four | | 3:29 |
| 3 | I’ve Found a New Baby | Stéphane Grappelli and His Hot Four | | 3:05 |
| 4 | Jeepers Creepers | Quintette du Hot Club de France | | 3:14 |
| 5 | I Wonder Where My Baby Is Tonight | Quintette du Hot Club de France | | 3:02 |
| 6 | Time on My Hands- enregistré en :
- Paris, Île-de-France, France (le 1939-03-22)
- contrebasse :
- Emmanuel Soudieux (le 1939-03-22)
- guitare :
- Pierre “Baro” Ferret (le 1939-03-22), Django Reinhardt (le 1939-03-22) et Joseph Reinhardt (le 1939-03-22)
- violon :
- Stéphane Grappelli (le 1939-03-22)
- recording of :
- Time on My Hands (le 1939-03-22)
- parolier :
- Harold Adamson (le 1930) et Mack Gordon (le 1930)
- compositeur :
- Vincent Youmans (le 1930)
- éditeur :
- Campbell Connelly, Warner/Chappell , Harold Adamson Music (le 1930, le 1956, le 1986), Miller Music Corp. (le 1930, le 1956) et WB Music Corp. (le 1930, le 1956)
| Quintette du Hot Club de France | | 2:41 |
| 7 | Mon cœur reste près de toi | Nina Rette et son Hot Trio | | 3:10 |
| 8 | Swing From Paris | Quintette du Hot Club de France | | 2:31 |
| 9 | China Boy | Stéphane Grappelli and His Hot Four | | 3:00 |
| 10 | Moonglow | Stéphane Grappelli and His Hot Four | | 3:02 |
| 11 | It Don’t Mean a Thing | Stéphane Grappelli and His Hot Four | | 3:03 |
| 12 | Them There Eyes | Quintette du Hot Club de France | | 3:02 |
| 13 | Tea for Two- enregistré en :
- Paris, Île-de-France, France (le 1939-05-17)
- contrebasse :
- Emmanuel Soudieux (le 1939-03-22, le 1939-05-17)
- guitare :
- Pierre “Baro” Ferret (le 1939-03-22, le 1939-05-17), Django Reinhardt (le 1939-03-22, le 1939-05-17) et Joseph Reinhardt (le 1939-03-22, le 1939-05-17)
- violon :
- Stéphane Grappelli (le 1939-03-22, le 1939-05-17)
- instrumental recording of :
- Tea for Two (le 1939-03-22)
- parolier :
- Irving Caesar
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1924-06-10)
- sous-éditeur :
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- No, No, Nanette
| Quintette du Hot Club de France | | 2:51 |
| 14 | Swing 39 | Quintette du Hot Club de France | | 3:19 |
| 15 | Limehouse Blues | Quintette du Hot Club de France | | 3:10 |
| 16 | Appel indirect (Appel direct) | Quintette du Hot Club de France | | 3:01 |
| 17 | Billets doux | Quintette du Hot Club de France | | 2:55 |
| 18 | Japanese Sandman | Quintette du Hot Club de France | | 2:40 |
| 19 | Twelfth Year | Quintette du Hot Club de France | | 2:39 |
| 20 | Hungaria | Quintette du Hot Club de France | | 2:47 |
| 21 | Chéri, est-ce que tu m’aimes ? | Micheline Day et son quatuor Swing | | 3:33 |