| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Vom, Vim, Veedle | | 3:00 |
| 2 | All for You | | 3:22 |
| 3 | Let’s Spring One | | 2:39 |
| 4 | Beautiful Moons Ago | | 2:22 |
| 5 | Pitchin’ Up a Boogie | | 3:07 |
| 6 | I’m Lost | | 3:06 |
| 7 | F.S.T. (Fine, Sweet & Tasty) | | 3:02 |
| 8 | My Lips Remember Your Kisses | | 3:03 |
| 9 | Got a Penny | | 2:32 |
| 10 | Let’s Pretend | | 3:12 |
| 11 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:26 |
| 12 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | | 2:54 |
| 13 | Jumpin’ at Capitol | | 2:25 |
| 14 | If You Can’t Smile and Say Yes | | 3:04 |
| 15 | Sweet Lorraine | | 3:07 |
| 16 | Embraceable You | | 3:22 |
| 17 | Embraceable You (alternate take) | | 3:17 |
| 18 | It’s Only a Paper Moon- contrebasse :
- Johnny Miller (le 1943-12-15)
- guitare :
- Oscar Moore (le 1943-12-15)
- instruments :
- The Nat King Cole Trio (le 1943)
- piano :
- Nat King Cole (le 1943-12-15)
- voix :
- Nat King Cole (le 1943, le 1943-12-15), Johnny Miller (le 1943-12-15) et Oscar Moore (le 1943-12-15)
- enregistré à :
- C. P. MacGregor Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1943-12-15)
- reprise recording of :
- It’s Only a Paper Moon (le 1943-12-15)
- parolier :
- E.Y. Harburg (le 1933) et Billy Rose (le 1933)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1933)
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. et Warner Bros. Music
| | 2:50 |
| 19 | I Just Can’t See for Lookin’ | | 3:05 |