| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Nightmare | | 2:50 |
| 2 | Traffic Jam | | 2:16 |
| 3 | Moon Glow | | 3:28 |
| 4 | Softly, As in a Morning Sunrise | | 3:14 |
| 5 | Carioca | | 4:05 |
| 6 | Begin the Beguine | | 3:15 |
| 7 | Back Bay Shuffle | | 3:15 |
| 8 | Non-Stop Flight | | 2:49 |
| 9 | Any Old Time | | 3:14 |
| 10 | Octoroon | | 3:00 |
| 11 | Indian Love Call | | 3:11 |
| 12 | Zigeuner | | 2:53 |
| 13 | At Sundown | | 3:57 |
| 14 | Gloomy Sunday- alto :
- Jack Gray (le 1940-03-03), Stanley Spiegelman (le 1940-03-03) et Dave Sterkin (le 1940-03-03)
- batterie :
- Carl Maus (le 1940-03-03)
- clarinette :
- Artie Shaw (le 1940-03-03)
- clarinette basse :
- Joe Krechter (le 1940-03-03)
- contrebasse :
- Jud DeNaut (le 1940-03-03)
- cor d’harmonie :
- Jack Cave (le 1940-03-03)
- flûte :
- Morton Ruderman (le 1940-03-03)
- guitare :
- Bobby Sherwood (le 1940-03-03)
- hautbois :
- Phil Nemoli (le 1940-03-03)
- piano :
- Stan Wrightsman (le 1940-03-03)
- saxophone alto :
- Bud Carlton (le 1940-03-03), Jack Stacy (le 1940-03-03) et Blake Reynolds (le 1940-03-03)
- trombone :
- Babe Bowman (le 1940-03-03), Randall Miller (le 1940-03-03) et Bill Rank (le 1940-03-03)
- trompette :
- Manny Klein (le 1940-03-03), Charlie Margulis (le 1940-03-03) et George Thow (le 1940-03-03)
- violon :
- Robert Barene (le 1940-03-03), Harry Bluestone (le 1940-03-03), Sid Brokaw (le 1940-03-03), Dave Cracov (le 1940-03-03), Peter Eisenberg (le 1940-03-03), Jerry Joyce (le 1940-03-03), Alex Law (le 1940-03-03) et Mark Levant (le 1940-03-03)
- violoncelle :
- Irving Lipschultz (le 1940-03-03) et Jules Tannenbaum (le 1940-03-03)
- voix :
- Pauline Byrne (le 1940-03-03)
- recording of :
- Gloomy Sunday (le 1940-03-03)
- parolier :
- Jávor László
- compositeur :
- Rezső Seress
- traducteur :
- Sam M. Lewis
- version traduite de :
- Szomorú vasárnap
| | 3:40 |
| 15 | The Man from Mars | | 3:41 |
| 16 | Frenesi | | 3:05 |
| 17 | Star Dust | | 3:33 |
| 18 | Adios, Mariquita Linda | | 3:40 |
| 19 | Vilia | | 3:06 |
| 20 | El Rancho Grande | | 3:35 |
| 21 | Yesterdays | | 3:17 |