| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Fantaisie grégorienne | Grégor et ses Grégoriens | | 3:18 |
| 2 | My Gal Sal | L’Orchestre jazz “Chicago Syncopators” | | 2:46 |
| 3 | Harlem Hurricane | L’Orchestre jazz “Chicago Syncopators” | | 2:30 |
| 4 | All for the Swing | Michel Warlop et son orchestre | | 2:36 |
| 5 | Crazy Fiddle | Michel Warlop et son orchestre | | 3:03 |
| 6 | Knick Knack Blues | Léon Kartun et son orchestre | | 2:55 |
| 7 | Dr. Swing | Orchestre (anonyme) | | 3:05 |
| 8 | Miss Otis regrette | Michel Warlop et son orchestre de jazz | | 3:04 |
| 9 | Strange Harmony | Michel Warlop et son orchestre | | 2:38 |
| 10 | Sérénade | Michel Warlop et son orchestre | | 2:51 |
| 11 | Ça me tracasse (Double Trouble) | Michel Warlop et son orchestre | | 2:36 |
| 12 | Little Girl Blue | Michel Warlop et son orchestre | | 3:04 |
| 13 | Rhythm Step | Michel Warlop et son orchestre | | 2:42 |
| 14 | Désespérance | Orchestre | | 3:04 |
| 15 | Doux Souvenir | Orchestre | | 3:05 |
| 16 | Taj Mahal | Michel Warlop et son orchestre | | 3:22 |
| 17 | Sweet Sue (Just You) | Michel Warlop acc. par Django Reinhardt et Louis Vola | | 2:34 |
| 18 | Je veux ce soir | André Claveau acc. par Michel Warlop et son orchestre | | 3:15 |
| 19 | Mais j’attends | Jean Tranchant acc. par Michel Warlop et son orchestre | | 2:54 |
| 20 | Retour- deel van:
- Swing (nummer: 0SW 208-1)
| Michel Warlop et son orchestre | | 2:39 |
| 21 | Nandette- deel van:
- Swing (nummer: 0SW 209-1)
| Michel Warlop et son orchestre | | 3:00 |
| 22 | Kermesse- deel van:
- Swing (nummer: 0SW 217-1)
| Michel Warlop et son septuor à cordes | | 2:40 |
| 23 | Aisément- deel van:
- Swing (nummer: 0SW 218-1)
| Michel Warlop et son septuor à cordes | | 2:58 |