| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Wayward Wind- assistente tecnico:
- Clark Schleicher e J.T. Cantwell
- co-tecnico:
- Keith Odle
- tecnico:
- Gene Eichelberger
- produttore:
- David Briggs , Ben Keith e Neil Young
- archi :
- Betty McDonald , George Binkley , Carol Walker , Roy Christensen , David Vanosdale, Charles Everett, Carl Gorodetzky, Mark Hembree, John Borg , Lee Larrison, Larry Harvin , Dennis Molchan, Pamela Sixfin, Mark Tanner , David Vanderkooi , Virginia Christensen e Stephanie Woolf
- armonica (a bocca) :
- Terry McMillan
- autoharp :
- Gove Scrivenor
- banjo :
- Béla Fleck
- basso :
- Joe Osborne
- batteria :
- Karl Himmel
- chitarra acustica :
- Grant Boatwright, Johnny Christopher , David Kirby e Ray Edenton
- chitarra elettrica e chitarra elettrica ospite :
- Waylon Jennings
- percussione :
- Farrell Morris
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins
- voce:
- Neil Young
- voce di accompagnamento:
- Doana Cooper
- arrangiatore archi :
- Chuck Cochran
- registrata presso:
- Castle Recording Studios in Franklin, Tennessee, Stati Uniti (il 1985-04-22)
- registrazione cover di:
- The Wayward Wind
- paroliere e compositore:
- Stan Lebowsky e Herb Newman
| 4 | 3:13 |
| 2 | Get Back to the Country | 5 | 2:51 |
| 3 | Are There Any More Real Cowboys? | 2.5 | 3:04 |
| 4 | Once an Angel | 3.5 | 3:56 |
| 5 | Misfits- assistente tecnico:
- Clark Schleicher e J.T. Cantwell
- co-tecnico:
- Keith Odle
- tecnico:
- Gene Eichelberger
- produttore:
- David Briggs , Ben Keith e Neil Young
- archi :
- Betty McDonald , George Binkley , Carol Walker , Roy Christensen , David Vanosdale, Charles Everett, Carl Gorodetzky, Mark Hembree, John Borg , Lee Larrison, Larry Harvin , Dennis Molchan, Pamela Sixfin, Mark Tanner , David Vanderkooi , Virginia Christensen e Stephanie Woolf
- armonica (a bocca) :
- Terry McMillan
- banjo :
- Bobby Thompson
- contrabbasso [upright bass] :
- Joe Allen
- mandolino :
- Marty Stuart
- percussione :
- Farrell Morris
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins
- voce:
- Neil Young
- voce ospite:
- Waylon Jennings
- arrangiatore:
- Ben Keith, Mike Leach e Neil Young
- registrata presso:
- Castle Recording Studios in Franklin, Tennessee, Stati Uniti (il 1985-04-30)
- registrazione di:
- Misfits
- paroliere e compositore:
- Neil Young
| 4 | 5:09 |
| 6 | California Sunset | 4 | 2:56 |
| 7 | Old Ways | 4 | 3:08 |
| 8 | My Boy | 4 | 3:37 |
| 9 | Bound for Glory | 5 | 5:49 |
| 10 | Where Is the Highway Tonight? | 4 | 3:13 |