| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | California Dreaming- basso :
- Richard Davis (il 1966-09-14)
- batteria :
- Grady Tate (il 1966-09-14)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1966-09-14) e Bucky Pizzarelli (il 1966-09-14)
- clarinetto e sassofono :
- Stan Webb (il 1966-09-14)
- corno francese :
- Jim Buffington (il 1966-09-14)
- flauto e sassofono :
- Ray Beckenstein (il 1966-09-14)
- percussione :
- Ray Barretto (il 1966-09-14)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1966-09-14)
- tromba :
- Mel Davis (il 1966-09-14), Bernie Glow (il 1966-09-14) e Jimmy Nottingham (il 1966-09-14)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1966-09-14) e Bill Watrous (il 1966-09-14)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1966-09-14)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (il 1966-09-14)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1966-09-14)
- registrazione cover di:
- California Dreamin’ (il 1966-09-14)
- autore:
- John Phillips e Michelle Phillips
- editore:
- American Broadcasting Music, Inc., MCA Music Publishing , Richt & Slezak OHG, Trousdale Music, Trousdale Music Publishers, Inc., Universal Music Corp. e Universal/MCA Music Publishing GmbH
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Wes Montgomery | | 3:08 |
| 2 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | | 5:07 |
| 3 | Bluesette | Toots Thielemans | | 4:46 |
| 4 | Makin’ Whoopee | Gerry Mulligan | | 4:05 |
| 5 | How High the Moon | Sarah Vaughan | | 2:37 |
| 6 | You Look Good to Me | The Oscar Peterson Trio | | 4:49 |
| 7 | My Funny Vallentine | Ben Webster | | 3:25 |
| 8 | A Foggy Day | Billie Holiday | 3.65 | 4:41 |
| 9 | Caravan | Duke Ellington | | 5:59 |
| 10 | Basin Street Blues | Jimmy Smith | | 4:03 |
| 11 | That Lucky Old Sun | George Benson | | 3:39 |
| 12 | My Melancholy Baby | Coleman Hawkins | | 4:09 |
| 13 | Teach Me Tonight | Dinah Washington | | 2:46 |
| 14 | The Man I Love | Lionel Hampton | | 5:13 |
| 15 | April in Paris | Count Basie | | 3:47 |