| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | David Watts | 2.5 | 2:33 |
| 2 | Death of a Clown | 3 | 3:06 |
| 3 | Two Sisters | 4 | 2:03 |
| 4 | No Return | 3 | 2:03 |
| 5 | Harry Rag | 3 | 2:18 |
| 6 | Tin Soldier Man | 4 | 2:50 |
| 7 | Situation Vacant | 3 | 3:20 |
| 8 | Love Me Till the Sun Shines | 4 | 3:19 |
| 9 | Lazy Old Sun | 3 | 2:50 |
| 10 | Afternoon Tea | 4 | 3:27 |
| 11 | Funny Face | 3 | 2:18 |
| 12 | End of the Season | 3 | 2:59 |
| 13 | Waterloo Sunset- assistente tecnico:
- Alan O’Duffy
- tecnico:
- Alan McKenzie
- produttore:
- Ray Davies
- voce di accompagnamento:
- Rasa Davies (nel 1967-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1967)
- registrata presso:
- Pye Studios, Studio 2 in London , England, Regno Unito (nel 1967-04)
- registrazione di:
- Waterloo Sunset (nel 1967-04)
- paroliere e compositore:
- Ray Davies
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Carlin Music Corporation, Davray Music Ltd., Hi-Count Music, Noma Music, Noma Music Inc., Unichappell Music, Inc., Carlin (nel 1967), Davray (nel 1967) e And Son Music Ltd. (dal 1980 a oggi)
| 4 | 3:15 |