| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Aurora | The Squires | 5 | 2:11 |
| 2 | The Sultan | The Squires | 5 | 2:36 |
| 3 | I Wonder | The Squires | 5 | 2:24 |
| 4 | Mustang | The Squires | 5 | 2:26 |
| 5 | I’ll Love You Forever | The Squires | 5 | 3:26 |
| 6 | (I’m a Man and) I Can’t Cry | The Squires | 5 | 2:34 |
| 7 | Hello Lonely Woman | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 4:01 |
| 8 | Casting Me Away From You | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:19 |
| 9 | There Goes My Babe | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:22 |
| 10 | Sugar Mountain | Neil Young | 5 | 2:45 |
| 11 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing | Neil Young | | 2:56 |
| 12 | Runaround Babe | Neil Young | | 2:48 |
| 13 | The Ballad of Peggy Grover | Neil Young | | 3:51 |
| 14 | The Rent Is Always Due | Neil Young | | 2:46 |
| 15 | Extra, Extra | Neil Young | | 2:51 |
| 16 | I Wonder | The Squires | | 2:19 |
| 17 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (il 1966-07-18)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- armonica (a bocca) :
- Neil Young (il 1966-07-18)
- basso :
- Bruce Palmer (il 1966-07-18)
- batteria :
- Dewey Martin (il 1966-07-18)
- chitarra :
- Richie Furay (il 1966-07-18), Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- voce:
- Richie Furay (il 1966-07-18)
- voce di accompagnamento:
- Stephen Stills (il 1966-07-18) e Neil Young (il 1966-07-18)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-07-18)
- registrazione di:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (il 1966-07-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East e Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 3 | 3:25 |