| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Long, Long Journey | Esquire All-American 1946 Award Winners | | 4:33 |
| 2 | Snafu | Esquire All-American 1946 Award Winners | | 4:14 |
| 3 | Linger in My Arms a Little Longer- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1946-04-27)
- batterie :
- Butch Ballard (le 1946-04-27)
- contrebasse :
- Arvell Shaw (le 1946-04-27)
- guitare :
- Elmer Warner (le 1946-04-27)
- piano :
- Ed Swanston (le 1946-04-27)
- saxophone alto :
- Amos Gordon (le 1946-04-27), Don Hill (le 1946-04-27) et Donald Hill (le 1946-04-27)
- saxophone baryton :
- Ernest Thompson (le 1946-04-27)
- saxophone ténor :
- Joe Garland (le 1946-04-27), John Sparrow (le 1946-04-27) et Johnny Sparrow (le 1946-04-27)
- trombone :
- Al Cobbs (le 1946-04-27), Adam Martin (le 1946-04-27), Russell Moore (le 1946-04-27) et Norman Powe (le 1946-04-27)
- trompette :
- Louis Armstrong (le 1946-04-27), Fats Ford (le 1946-04-27), Ludwig Jordan (le 1946-04-27), Ed Mullens (le 1946-04-27) et William "Chieftie" Scott (le 1946-04-27)
- voix :
- Louis Armstrong (le 1946-04-27)
- recording of :
- Linger in My Arms a Little Longer, Baby (le 1946-04-27)
- parolier et compositeur :
- Herb Magidson
| Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:59 |
| 4 | Whatta Ya Gonna Do | Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:55 |
| 5 | No Variety Blues | Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:56 |
| 6 | Joseph ’n’ His Brudders- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1946-04-27)
- batterie :
- Butch Ballard (le 1946-04-27)
- contrebasse :
- Arvell Shaw (le 1946-04-27)
- guitare :
- Elmer Warner (le 1946-04-27)
- piano :
- Ed Swanston (le 1946-04-27)
- saxophone alto :
- Amos Gordon (le 1946-04-27), Don Hill (le 1946-04-27) et Donald Hill (le 1946-04-27)
- saxophone baryton :
- Ernest Thompson (le 1946-04-27)
- saxophone ténor :
- Joe Garland (le 1946-04-27), John Sparrow (le 1946-04-27) et Johnny Sparrow (le 1946-04-27)
- trombone :
- Al Cobbs (le 1946-04-27), Adam Martin (le 1946-04-27), Russell Moore (le 1946-04-27) et Norman Powe (le 1946-04-27)
- trompette :
- Louis Armstrong (le 1946-04-27), Fats Ford (le 1946-04-27), Ludwig Jordan (le 1946-04-27), Ed Mullens (le 1946-04-27) et William "Chieftie" Scott (le 1946-04-27)
- voix :
- Louis Armstrong (le 1946-04-27)
- recording of :
- Joseph ’n His Brudders (le 1946-04-27)
- auteur :
- Louis Armstrong, Barbara Belle et Bobby Kroll
| Louis Armstrong & His Orchestra | | 3:05 |
| 7 | Back o’ Town Blues | Louis Armstrong & His Orchestra | | 3:17 |
| 8 | I Want a Little Girl | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 3:01 |
| 9 | Sugar | Louis Armstrong and His Hot Seven | 4 | 3:25 |
| 10 | Blues for Yesterday | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 2:36 |
| 11 | Blues in the South | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 3:03 |
| 12 | Endie | Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:51 |
| 13 | The Blues Are Brewin’- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- batterie :
- Ed McConney (du 1946-09-05 au 1946-10-08) et Ed McCconney (le 1946-10-17)
- contrebasse :
- Arvell Shaw (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- guitare :
- Elmer Warner (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- piano :
- Earl Mason (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- saxophone alto :
- Amos Gordon (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17) et Don Hill (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- saxophone baryton :
- Ernest Thompson (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- saxophone ténor :
- Joe Garland (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17) et John Sparrow (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17)
- trombone :
- Nat Allen (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17), Russell "Big Chief" Moore (du 1946-09-05 au 1946-10-08), James Whitney (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17), Waddet Williams (du 1946-09-05 au 1946-10-08), "Big Chief" Russell Moore (le 1946-10-17) et Waddey Williams (le 1946-10-17)
- trompette :
- Louis Armstrong (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17), Robert Butler (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17), Andrew “Fats” Ford (du 1946-09-05 au 1946-10-08), Louis Gray (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17), Ed Mullens (du 1946-09-05 au 1946-10-08, le 1946-10-17) et Fats Ford (le 1946-10-17)
- voix :
- Billie Holiday (du 1946-09-05 au 1946-10-08) et Louis Armstrong (le 1946-10-17)
- recording of :
- The Blues Are Brewin’ (du 1946-09-05 au 1946-10-08)
- parolier :
- Eddie DeLange
- compositeur :
- Louis Alter
- recording of :
- The Blues Are Brewin’ (le 1946-10-17)
- parolier :
- Eddie DeLange
- compositeur :
- Louis Alter
| Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:57 |
| 14 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans? | Louis Armstrong & His Dixieland Seven | | 3:01 |
| 15 | Where the Blues Were Born in New Orleans | Louis Armstrong & His Dixieland Seven | | 3:07 |
| 16 | Mahogany Hall Stomp | Louis Armstrong & His Dixieland Seven | | 2:57 |
| 17 | I Wonder, I Wonder, I Wonder- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1947-03-12)
- batterie :
- James “Coatsville” Harris (le 1947-03-12)
- contrebasse :
- Arvell Shaw (le 1947-03-12)
- guitare :
- Elmer Warner (le 1947-03-12)
- piano :
- Earl Mason (le 1947-03-12)
- saxophone alto :
- Arthur Dennis (le 1947-03-12) et Amos Gordon (le 1947-03-12)
- saxophone baryton :
- John Sparrow (le 1947-03-12)
- saxophone ténor :
- Joe Garland (le 1947-03-12), John Sparrow (le 1947-03-12) et Lucky Thompson (le 1947-03-12)
- trombone :
- "Big Chief" Russell Moore (le 1947-03-12), Al Moore (le 1947-03-12), Alton Moore (le 1947-03-12), Waddey Williams (le 1947-03-12) et James Whitney (le 1947-03-12)
- trompette :
- Louis Armstrong (le 1947-03-12), Robert Butler (le 1947-03-12), Ed Mullens (le 1947-03-12), Thomas Gridder (le 1947-03-12) et William "Chieftie" Scott (le 1947-03-12)
- voix :
- Louis Armstrong (le 1947-03-12)
- recording of :
- I Wonder, I Wonder, I Wonder (le 1947-03-12)
- parolier et compositeur :
- Daryl Hutchins
| Louis Armstrong & His Orchestra | | 2:35 |
| 18 | I Believe | Louis Armstrong & His Orchestra | | 3:02 |
| 19 | Why Doubt My Love? | Louis Armstrong & His Orchestra | | 3:21 |