| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Make Me Smile | | 4:28 |
| 2 | 25 or 6 to 4 | | 4:50 |
| 3 | Does Anybody Really Know What Time It Is? | | 3:19 |
| 4 | Beginnings | | 6:27 |
| 5 | Questions 67 and 68 | | 5:02 |
| 6 | I’m a Man | | 5:42 |
| 7 | Colour My World | 2 | 3:01 |
| 8 | Free | | 2:17 |
| 9 | Lowdown | | 3:35 |
| 10 | Saturday in the Park | 4 | 3:56 |
| 11 | Dialogue, Pts. 1 & 2 (single version) | | 5:02 |
| 12 | Just You ’n’ Me | | 3:42 |
| 13 | Feelin’ Stronger Every Day- assistente tecnico di registrazione:
- Jeff Guercio (nel 1973-02)
- tecnico di registrazione:
- Wayne Tarnowski (nel 1973-02)
- produttore:
- James William Guercio
- assistente tecnico di missaggio:
- Richard Blakin (nel 1973-02)
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone (nel 1973-02)
- voce principale:
- Peter Cetera
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1973), Warner Strategic Marketing Inc. (nel 1973), Rhino Entertainment Company (nel 2002) e Warner Strategic Marketing Belgium (nel 2004)
- registrata presso e mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (nel 1973-02)
- registrazione di:
- Feelin’ Stronger Every Day (nel 1973-02)
- autore:
- Peter Cetera (nel 1973) e James Pankow (nel 1973)
- editore:
- BMG Songs, Inc., Copyright Control , Don Williams Music Group, Moose Music, Universal Music Publishing MGB Ltd. e Big Elk Music (nel 1973)
| | 4:15 |
| 14 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | 5 | 4:28 |
| 15 | Wishing You Were Here | | 4:35 |
| 16 | Call on Me- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- tecnico:
- Jeff Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1973-08 al 1973-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1974) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- registrazione di:
- Call on Me (dal 1973-08 al 1973-12)
- paroliere:
- Lee Loughnane
- compositore:
- Lee Loughnane (nel 1973)
- editore:
- Big Elk Music, COM Music, IQ Music Ltd. e Spirit Music Publishing Ltd.
| | 4:03 |
| 17 | Happy Man (GH2 edit) | | 3:15 |
| 18 | Another Rainy Day in New York City- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- steel pan [steel drums] :
- Othello Molineaux (dal 1976-03 al 1976-04) e Leroy Williams (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- Another Rainy Day in New York City (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere e compositore:
- Robert Lamm (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, Island Music Ltd. e Lamminations Music
| | 3:02 |
| 19 | If You Leave Me Now- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (dal 1976-03 al 1976-04: archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- basso e chitarra acustica :
- James William Guercio (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno francese :
- Jimmie Haskell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976), Rhino Entertainment Company (nel 1976, nel 2002), Warner Strategic Marketing Inc. (nel 1976) e WEA International Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- If You Leave Me Now (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere:
- Peter Cetera
- compositore:
- Peter Cetera (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Fairwood Music Ltd., Island Music Ltd., Polish Prince Music e Spirit Music Publishing Ltd.
| 4.2 | 3:55 |
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