| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Foggy Mountain Breakdown | | 2:24 |
| 2 | Ten Miles From Natchez | | 2:42 |
| 3 | Houston | | 2:24 |
| 4 | Memphis | | 2:26 |
| 5 | Kansas City | | 2:32 |
| 6 | The Last Public Hanging in West Virginia | | 3:15 |
| 7 | Jackson | | 2:38 |
| 8 | The Boys From Tennessee | | 2:43 |
| 9 | Nashville Blues | | 2:00 |
| 10 | Take Me Back to Tulsa | | 1:58 |
| 11 | Detroit City | | 2:17 |
| 12 | Seattle Town | | 2:04 |
| 13 | Down in the Flood | | 2:20 |
| 14 | Mr. Tambourine Man | 4 | 3:06 |
| 15 | Don't Think Twice, It's All Right- produttore:
- Bob Johnston
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1967-09-21)
- banjo :
- Earl Scruggs (il 1967-09-21)
- batteria :
- [unknown] (il 1967-09-21)
- chitarra e voce principale:
- Lester Flatt (il 1967-09-21)
- chitarra [lead guitar] :
- Randy Scruggs (il 1967-09-21)
- chitarra resofonica :
- Josh Graves (il 1967-09-21)
- contrabbasso e voce di tenore:
- Jake Tullock (il 1967-09-21)
- voce di baritono:
- Gary Scruggs (il 1967-09-21)
- voce di basso:
- Paul Warren (il 1967-09-21)
- registrata presso:
- Columbia Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1967-09-21)
- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (il 1967-09-21)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 3:23 |
| 16 | Where Have All the Flowers Gone? | | 3:04 |
| 17 | Blowin' in the Wind | | 2:41 |
| 18 | It Ain't Me Babe | | 2:47 |
| 19 | Ode to Billie Joe | | 4:23 |
| 20 | Four Strong Winds | | 2:46 |
| 21 | Buddy, Don't You Roll So Slow | | 2:51 |
| 22 | Foggy Mountain Breakdown | | 2:10 |
| 23 | This Land Is Your Land | | 2:44 |