| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Rosa, Rosa | | 3:32 |
| 2 | Kitchen Towel | | 4:27 |
| 3 | Comb Your Brown Hair | | 3:33 |
| 4 | Babies Don't Lie | | 3:56 |
| 5 | Be My Frankenstein | | 4:47 |
| 6 | House of the Crosses | | 4:05 |
| 7 | Past Times | | 4:13 |
| 8 | Shakie's Gone | | 3:38 |
| 9 | Be My Witness | | 4:27 |
| 10 | Nasty Letter | | 5:08 |
| 11 | Walk on Water | | 5:46 |
| 12 | Baby, Please Don't Go- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Tim Stroh
- produttore:
- Kenny Passarelli
- armonica (a bocca) , banjo , banjo [electric banjo] , chitarra [rhythm guitar] , chitarra acustica e mandolino [electric mandolin] :
- Otis Taylor
- chitarra [lead guitar] :
- Eddie Turner
- chitarra basso [bass] :
- Kenny Passarelli
- voce:
- Otis Taylor
- arrangiatore:
- Kenny Passarelli
- registrata presso e mixata presso:
- Stepbridge Studios in Santa Fe, New Mexico, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Baby, Please Don’t Go
- paroliere e compositore:
- [traditional]
- editore:
- EMI Full Keel Music, Leeds Music Corp., MCA Music , MCA Music Ltd. e Universal/MCA Music Ltd.
- versione di:
- Another Man Done Gone
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