| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Isn’t This a Lovely Day | | 4:30 |
| 2 | Puttin’ on the Ritz | | 2:53 |
| 3 | I Used to Be Color Blind | | 4:17 |
| 4 | The Continental- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1952-12)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (nel 1952-12)
- chitarra :
- Barney Kessel (nel 1952-12)
- chitarra basso :
- Ray Brown
- contrabbasso :
- Ray Brown (nel 1952-12)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1952-12)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (nel 1952-12)
- tromba :
- Charlie Shavers (nel 1952-12)
- voce:
- Fred Astaire (nel 1952-12)
- registrazione di:
- The Continental (nel 1952-12)
- paroliere:
- Herb Magidson (nel 1934)
- compositore:
- Con Conrad (nel 1934)
- editore:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild e Warner Bros., Inc.
- parte di:
- Academy Award for Best Original Song (numero: 1934 winner)
- registrazione cover di:
- The Continental
- paroliere:
- Herb Magidson (nel 1934)
- compositore:
- Con Conrad (nel 1934)
- editore:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild e Warner Bros., Inc.
- parte di:
- Academy Award for Best Original Song (numero: 1934 winner)
| | 3:31 |
| 5 | Let’s Call the Whole Thing Off | | 4:39 |
| 6 | Change Partners | | 3:16 |
| 7 | ’s Wonderful | | 2:59 |
| 8 | Lovely to Look At | | 3:29 |
| 9 | They All Laughed | | 2:58 |
| 10 | Cheek to Cheek | | 5:41 |
| 11 | Steppin’ Out With My Baby | | 2:25 |
| 12 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1952-12)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (nel 1952-12)
- chitarra :
- Barney Kessel (nel 1952-12)
- contrabbasso :
- Ray Brown (nel 1952-12)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1952-12)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (nel 1952-12)
- tromba :
- Charlie Shavers (nel 1952-12)
- voce:
- Fred Astaire (nel 1952-12)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (nel 1952-12)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:00 |
| 13 | I’ve Got My Eyes on You | | 3:01 |
| 14 | Dancing in the Dark | | 4:48 |
| 15 | The Carioca | | 4:50 |
| 16 | Nice Work If You Can Get It | | 2:10 |
| 17 | New Sun in the Sky | | 2:30 |
| 18 | I Won’t Dance | | 3:03 |
| 19 | Fast Dances | | 2:44 |