| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 泣かないで | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:57 |
| 2 | お百度こいさん | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:15 |
| 3 | 惚れたって駄目よ | 和田弘とマヒナスターズ | | 2:42 |
| 4 | 銀座ブルース | 和田弘とマヒナスターズ with 松尾和子 | | 3:44 |
| 5 | 愛してはいけない | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:58 |
| 6 | 泣きぼくろ | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:55 |
| 7 | 男ならやってみな | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:42 |
| 8 | ここがいいのよ | 和田弘とマヒナスターズ with 田代美代子 | | 2:59 |
| 9 | 北上夜曲 | 和田弘とマヒナスターズ with 多摩幸子 | | 4:41 |
| 10 | 涙くんさよなら | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:00 |
| 11 | 好きだった | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:08 |
| 12 | 愛して愛して愛しちゃったのよ | 和田弘とマヒナスターズ with 田代美代子 | | 3:03 |
| 13 | 夜霧の空の終着港 | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:31 |
| 14 | グッド・ナイト | 和田弘とマヒナスターズ with 松尾和子 | | 3:56 |
| 15 | 泣けるうちゃいいさ | 和田弘とマヒナスターズ | | 2:59 |
| 16 | 寒い朝 | 和田弘とマヒナスターズ with 吉永小百合 | | 3:56 |
| 17 | 島のブルース | 和田弘とマヒナスターズ with 三沢あけみ | | 3:33 |
| 18 | 誰よりも君を愛す | 和田弘とマヒナスターズ with 松尾和子 | | 3:40 |
| 19 | ウナセラディ東京 | 和田弘とマヒナスターズ | | 3:00 |
| 20 | お座敷小唄 | 和田弘とマヒナスターズ with 松尾和子 | | 3:23 |
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