| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Somebody Else’s Guy (radio edit) | Jocelyn Brown | | 3:49 |
| 2 | All This Love (That I’m Giving) | Gwen McCrae | | 3:51 |
| 3 | I Believe in Miracles | Jackson Sisters | 5 | 2:57 |
| 4 | Boogie Oogie Oogie (remastered 2004) | A Taste of Honey | 2.65 | 3:43 |
| 5 | Candy [7] | Cameo | | 4:24 |
| 6 | Ain’t Nothin’ Goin’ on but the Rent | Gwen Guthrie | | 3:27 |
| 7 | I.O.U. [7] | Freeez | | 3:49 |
| 8 | I Can’t Wait | Nu Shooz | 4 | 3:40 |
| 9 | Automatic | The Pointer Sisters | 4 | 3:58 |
| 10 | Roses Are Red (radio edit) | Mac Band | | 4:08 |
| 11 | Hangin’ on a String (Frankie Knuckles radio edit) | Loose Ends | | 3:35 |
| 12 | Treat Her Like a Lady (single version) | The Temptations | 3.5 | 4:17 |
| 13 | Midas Touch | Midnight Star | | 3:54 |
| 14 | Yah Mo B There- produttore:
- Quincy Jones
- batteria [drums] :
- John “JR” Robinson
- percussione :
- Paulinho da Costa
- sintetizzatore :
- Michael Boddicker, James Ingram , Michael McDonald e Rod Temperton
- altra voce [African voices]:
- Quincy Jones
- voce principale:
- James Ingram
- voce principale ospite aggiuntiva:
- Michael McDonald
- esecutore:
- James Ingram
- arrangiatore:
- James Ingram , Quincy Jones, Michael McDonald e Rod Temperton
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Qwest Records (nel 1983)
- registrazione di:
- Yah Mo B There
- autore:
- James Ingram , Quincy Jones, Michael McDonald e Rod Temperton
- editore:
- Eiseman Music Co., Inc., Genevieve Music, Hen-Al Pub. , Kings Road Music , Rodsongs , Rondor Music (London) Ltd. e Yellowbrick Road Music
| James Ingram | 5 | 4:29 |
| 15 | Don’t Look Any Further (single version)- tecnico di registrazione:
- Jeremy Smith
- programmazione degli strumenti e co-produttore associato:
- Paul M. Jackson, Jr.
- produttore:
- Dennis Lambert
- cabassa , shaker , tamburello , tamburo parlante e timbales :
- Paulinho da Costa
- chitarra basso :
- Nathan East
- chitarra elettrica [Valley Arts Stratocaster] e sintetizzatore basso :
- Paul M. Jackson, Jr.
- sintetizzatore :
- Dennis Lambert
- voce ospite:
- Siedah Garrett
- esecutore:
- Siedah Garrett
- arrangiatore:
- Dennis Lambert e Paul M. Jackson, Jr.
- registrata presso:
- Soundcastle Studios in Silver Lake, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Motown Studios - Hitsville West in West Hollywood, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Don’t Look Any Further
- autore:
- Franne Golde, Duane Hitchings e Dennis Lambert
- editore:
- BMG Platinum Songs US, Universal Music Careers e VMG Worldwide
| Dennis Edwards | 4 | 4:03 |
| 16 | Love Come Down | Evelyn Evelyn | | 3:37 |
| 17 | I’ll Be Good | René & Angela | | 4:07 |
| 18 | Love Town | Booker Newberry III | | 5:16 |
| 19 | A Love Supreme (edit) | Will Downing | | 3:49 |
| 20 | Saturday Love | Alexander O’Neal | | 3:48 |