| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You, You Darlin' | | 3:24 |
| 2 | Jack the Bear | | 3:19 |
| 3 | Ko-Ko | 1 | 2:44 |
| 4 | Morning Glory | | 3:19 |
| 5 | So Far, So Good | | 2:58 |
| 6 | Conga Brava | | 3:00 |
| 7 | Concerto for Cootie | | 3:24 |
| 8 | Me and You | | 3:00 |
| 9 | Cotton Tail- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-05-04)
- ance :
- Barney Bigard (il 1940-05-04), Harry Carney (il 1940-05-04), Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- batteria e batteria [d] :
- Sonny Greer (il 1940-05-04)
- chitarra e chitarra [g] :
- Fred Guy (il 1940-05-04)
- clarinetto :
- Harry Carney e Barney Bigard (il 1940-05-04)
- clarinetto [cl] e clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-05-04)
- contrabbasso , contrabbasso [b] e contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-05-04)
- cornetta e cornetta [c] :
- Rex Stewart (il 1940-05-04)
- pianoforte e pianoforte [p] :
- Duke Ellington (il 1940-05-04)
- sassofono baritono , sassofono baritono [bars] e sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-05-04)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono contralto [as] :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04) e Otto Hardwicke (il 1940-05-04)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-05-04)
- sassofono tenore [ts] :
- Barney Bigard (il 1940-05-04) e Ben Webster (il 1940-05-04)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-05-04), Rex Stewart (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- tromba [t] :
- Wallace Jones (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04) e Juan Tizol (il 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04)
- trombone a pistoni e trombone a pistoni [vtb] :
- Juan Tizol (il 1940-05-04)
- arrangiatore:
- Duke Ellington e Ben Webster
- registrazione di:
- Cotton Tail (il 1940-05-04)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
| 1 | 3:16 |
| 10 | Never No Lament (Don't Get Around Much Anymore) | 1 | 3:21 |
| 11 | Dusk | | 3:26 |
| 12 | Bojangles | | 2:56 |
| 13 | A Portrait of Bert Williams | | 3:14 |
| 14 | Blue Goose | | 3:25 |
| 15 | Harlem Air Shaft | 1 | 2:59 |
| 16 | At a Dixie Roadside Diner | | 2:52 |
| 17 | All Too Soon | | 3:33 |
| 18 | Rumpus in Richmond | | 2:51 |
| 19 | My Greatest Mistake | | 3:27 |
| 20 | Sepia Panorama- batteria :
- Sonny Greer (il 1940-07-22, il 1940-07-24)
- chitarra :
- Fred Guy (il 1940-07-22, il 1940-07-24)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1940-07-24)
- clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-07-22)
- contrabbasso :
- Jimmy Blanton (il 1940-07-22)
- contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-07-24)
- cornetta :
- Rex Stewart (il 1940-07-22)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1940-07-22, il 1940-07-24)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1940-07-24)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-07-22, il 1940-07-24) e Johnny Hodges (il 1940-07-24)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-07-22)
- sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-07-22)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-07-22, il 1940-07-24)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-07-22, il 1940-07-24), Cootie Williams (il 1940-07-22, il 1940-07-24) e Rex Stewart (il 1940-07-24)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-07-22, il 1940-07-24), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-07-22, il 1940-07-24) e Juan Tizol (il 1940-07-24)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1940-07-22)
- arrangiatore:
- Duke Ellington (nel 1940-07) e Billy Strayhorn (nel 1940-07)
- registrazione di:
- Sepia Panorama (il 1940-07-22)
- compositore:
- Duke Ellington
- registrazione di:
- Sepia Panorama (il 1940-07-24)
- compositore:
- Duke Ellington
| | 3:26 |
| 21 | There Shall Be No Night | | 3:15 |
| 22 | In a Mellow Tone | 1 | 3:19 |