| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | II B.S. | 5 | 4:50 |
| A2 | I X Love | | 7:41 |
| A3 | Celia | | 6:14 |
| A4 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-09-20)
- tecnico di registrazione:
- Bob Simpson (dal 1963-09-20 a oggi)
- tecnico:
- Bob Simpson
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Walter Perkins (il 1963-09-20)
- chitarra :
- Jay Berliner (il 1963-09-20)
- clarinetto e oboe :
- Dick Hafer (il 1963-09-20)
- contrabbasso :
- Charles Mingus (il 1963-09-20)
- contrabbasso [bass] :
- Charles Mingus
- flauto :
- Eric Dolphy, Dick Hafer (il 1963-09-20) e Jerome Richardson (il 1963-09-20)
- pianoforte :
- Charles Mingus e Jaki Byard (il 1963-09-20)
- sassofono baritono e sassofono soprano :
- Jerome Richardson (il 1963-09-20)
- sassofono contralto :
- Eric Dolphy
- sassofono contralto e flauto :
- Eric Dolphy (il 1963-09-20)
- sassofono tenore :
- Booker Ervin (il 1963-09-20) e Dick Hafer (il 1963-09-20)
- tromba :
- Eddie Preston (il 1963-09-20) e Richard Williams (il 1963-09-20)
- trombone :
- Britt Woodman (il 1963-09-20)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1963-09-20)
- registrazione strumentale di:
- Mood Indigo (il 1963-09-20)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 4:47 |
| B1 | Better Get Hit in Yo' Soul | | 6:31 |
| B2 | Theme for Lester Young | | 5:52 |
| B3 | Hora Decubitus | | 4:42 |