| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Them There Eyes | | 2:52 |
| 2 | You Can't Lose a Broken Heart | | 3:16 |
| 3 | You're My Thrill | 4 | 3:24 |
| 4 | Crazy He Calls Me | 3.75 | 3:04 |
| 5 | Detour Ahead | | 3:04 |
| 6 | These Foolish Things | 5 | 3:37 |
| 7 | You Go to My Head | | 2:57 |
| 8 | Love Me or Leave Me | | 2:36 |
| 9 | Willow Weep for Me | | 3:08 |
| 10 | I Thought About You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-09-03)
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1954-09-03)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1954-09-03)
- contrabbasso :
- Red Callender (il 1954-09-03)
- pianoforte :
- Bobby Tucker (il 1954-09-03)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1954-09-03)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-09-03)
- voce:
- Billie Holiday (il 1954-09-03)
- registrazione di:
- I Thought About You (il 1954-09-03)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| 5 | 2:49 |
| 11 | I've Got My Love to Keep Me Warm | | 3:58 |
| 12 | Come Rain or Come Shine | | 4:24 |
| 13 | It Had to Be You | | 4:03 |
| 14 | What's New? | | 4:18 |
| 15 | Lady Sings the Blues | | 3:45 |
| 16 | I Cover the Waterfront (live) | | 3:45 |
| 17 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 6:21 |
| 18 | But Not for Me | 4 | 3:51 |
| 19 | One for My Baby (And One More for the Road) | | 5:40 |
| 20 | I'm a Fool to Want You- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- trombone solista :
- Urbie Green (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione cover di:
- I’m a Fool to Want You (il 1958-02-20)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| 4 | 3:25 |