| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | ’Round Midnight- tecnico di registrazione:
- Ray Moore (il 1956-09-10)
- produttore:
- George Avakian
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1956-09-10)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1956-09-10)
- pianoforte :
- Red Garland (il 1956-09-10)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1956-09-10)
- tromba :
- Miles Davis (il 1956-09-10)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-09-10)
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight (il 1956-09-10)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Miles Davis Quintet | 3.7 | 5:57 |
| 2 | Ah‐Leu‐Cha | Miles Davis Quintet | 3.8 | 5:52 |
| 3 | All of You | Miles Davis Quintet | 4 | 7:02 |
| 4 | Bye Bye Blackbird- tecnico:
- Ray Moore
- produttore:
- George Avakian
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1956-06-05)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1956-06-05)
- pianoforte :
- Red Garland (il 1956-06-05)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1956-06-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1956-06-05)
- registrata presso:
- Columbia 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05) e Columbia 799 Seventh Avenue Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05)
- registrazione strumentale cover di:
- Bye Bye Blackbird (il 1956-06-05)
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| Miles Davis Quintet | 4 | 7:55 |
| 5 | Tadd’s Delight | Miles Davis Quintet | 3.75 | 4:28 |
| 6 | Dear Old Stockholm | Miles Davis Quintet | 4 | 7:50 |
| 7 | Two Bass Hit | Miles Davis Quintet | | 3:43 |
| 8 | Little Melonae | Miles Davis Quintet | | 7:21 |
| 9 | Budo | Miles Davis Quintet | | 4:15 |
| 10 | Sweet Sue, Just You | Miles Davis Quintet | | 3:38 |