| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sailing | | 4:22 |
| 2 | Many a Mile to Freedom | | 2:58 |
| 3 | Miracles | | 5:24 |
| 4 | Yellow Coat | | 3:37 |
| 5 | Time Rag | | 5:22 |
| 6 | A Heartfelt Line or Two | | 3:25 |
| 7 | I’m Blowin’ Away | | 3:20 |
| 8 | Luba the Baroness | | 7:09 |
| 9 | Alter Boy and the Thief | | 3:31 |
| 10 | Cry Me a River- assistente tecnico:
- George Tutko
- tecnico:
- Mike Stavrou e Dee Robb
- produttore:
- David Kershenbaum
- basso :
- Dean Parks
- chitarra elettrica :
- Elliott Randall
- sassofono [saxes] :
- Tom Scott
- tastiera :
- Joe Sample
- arrangiatore:
- Joe Sample
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977)
- è stato produttore per:
- JCB Productions
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Cry Me a River
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
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