| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | The Cylinder- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-10)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1959-09-10)
- basso :
- Bill Crow (il 1959-09-10)
- batteria :
- Connie Kay (il 1959-09-10)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1959-09-10)
- flauto contralto :
- Don Hammond (il 1959-09-10)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1959-09-10)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1959-09-10)
- viola :
- Al Brown (il 1959-09-10), Burt Fisch (il 1959-09-10) e David Mankowitz (il 1959-09-10)
- violino :
- Alexander Cores (il 1959-09-10), Max Cahn (il 1959-09-10), Harold Coletta (il 1959-09-10), Paul Gershman (il 1959-09-10), Julius Held (il 1959-09-10), Leo Kahn (il 1959-09-10), Harry Katzman (il 1959-09-10), Harry Lookofsky (il 1959-09-10), David Nadien (il 1959-09-10), George Ockner (il 1959-09-10) e Leonard Posner (il 1959-09-10)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1959-09-10), George Ricci (il 1959-09-10) e Harvey Shapiro (il 1959-09-10)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (il 1959-09-10)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrazione di:
- The Cylinder (il 1959-09-10)
- compositore:
- Milt Jackson
| | 2:45 |
| A2 | Makin' Whoopee- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-10)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1959-09-10)
- basso :
- Bill Crow (il 1959-09-10)
- batteria :
- Connie Kay (il 1959-09-10)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1959-09-10)
- flauto contralto :
- Don Hammond (il 1959-09-10)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1959-09-10)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1959-09-10)
- viola :
- Al Brown (il 1959-09-10), Burt Fisch (il 1959-09-10) e David Mankowitz (il 1959-09-10)
- violino :
- Alexander Cores (il 1959-09-10), Max Cahn (il 1959-09-10), Harold Coletta (il 1959-09-10), Paul Gershman (il 1959-09-10), Julius Held (il 1959-09-10), Leo Kahn (il 1959-09-10), Harry Katzman (il 1959-09-10), Harry Lookofsky (il 1959-09-10), David Nadien (il 1959-09-10), George Ockner (il 1959-09-10) e Leonard Posner (il 1959-09-10)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1959-09-10), George Ricci (il 1959-09-10) e Harvey Shapiro (il 1959-09-10)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (il 1959-09-10)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrazione strumentale di:
- Makin’ Whoopee! (il 1959-09-10)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
| | 3:02 |
| A3 | Alone Together- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-10)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1959-09-10)
- basso :
- Bill Crow (il 1959-09-10)
- batteria :
- Connie Kay (il 1959-09-10)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1959-09-10)
- flauto contralto :
- Don Hammond (il 1959-09-10)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1959-09-10)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1959-09-10)
- viola :
- Al Brown (il 1959-09-10), Burt Fisch (il 1959-09-10) e David Mankowitz (il 1959-09-10)
- violino :
- Alexander Cores (il 1959-09-10), Max Cahn (il 1959-09-10), Harold Coletta (il 1959-09-10), Paul Gershman (il 1959-09-10), Julius Held (il 1959-09-10), Leo Kahn (il 1959-09-10), Harry Katzman (il 1959-09-10), Harry Lookofsky (il 1959-09-10), David Nadien (il 1959-09-10), George Ockner (il 1959-09-10) e Leonard Posner (il 1959-09-10)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1959-09-10), George Ricci (il 1959-09-10) e Harvey Shapiro (il 1959-09-10)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (il 1959-09-10)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrazione strumentale di:
- Alone Together (il 1959-09-10)
- paroliere:
- Howard Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Warner Bros. Music e Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:50 |
| A4 | Tenderly- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-09)
- ance :
- Romeo Penque (il 1959-09-09)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1959-09-09)
- basso :
- Milt Hinton (il 1959-09-09)
- batteria :
- Connie Kay (il 1959-09-09)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1959-09-09)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1959-09-09)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1959-09-09)
- viola :
- Al Brown (il 1959-09-09) e David Mankovitz (il 1959-09-09)
- violino :
- Paul Gershman (il 1959-09-09), Julius Held (il 1959-09-09), Leo Kahn (il 1959-09-09), Harry Katzman (il 1959-09-09), Harry Lookofsky (il 1959-09-09), David Nadien (il 1959-09-09), Gene Orloff (il 1959-09-09) e Sol Shapiro (il 1959-09-09)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1959-09-09) e George Ricci (il 1959-09-09)
- registrazione strumentale di:
- Tenderly (il 1959-09-09)
- paroliere:
- Jack Lawrence (nel 1946)
- compositore:
- Walter Gross (nel 1946)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music e Range Road Music
| | 4:29 |
| A5 | Don't Worry 'Bout Me | | 4:02 |
| B1 | Nuages | | 3:38 |
| B2 | Deep in a Dream | | 3:39 |
| B3 | I'm a Fool to Want You- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-09)
- ance :
- Romeo Penque (il 1959-09-09)
- arpa :
- Gloria Agostini (il 1959-09-09)
- basso :
- Milt Hinton (il 1959-09-09)
- batteria :
- Connie Kay (il 1959-09-09)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1959-09-09)
- pianoforte :
- Jimmy Jones (il 1959-09-09)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1959-09-09)
- viola :
- Al Brown (il 1959-09-09) e David Mankovitz (il 1959-09-09)
- violino :
- Paul Gershman (il 1959-09-09), Julius Held (il 1959-09-09), Leo Kahn (il 1959-09-09), Harry Katzman (il 1959-09-09), Harry Lookofsky (il 1959-09-09), David Nadien (il 1959-09-09), Gene Orloff (il 1959-09-09) e Sol Shapiro (il 1959-09-09)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1959-09-09) e George Ricci (il 1959-09-09)
- registrazione di:
- I’m a Fool to Want You (il 1959-09-09)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| | 4:39 |
| B4 | The Midnight Sun Will Never Set | | 3:48 |
| B5 | Tomorrow | | 3:22 |