| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shouting in a Bucket Blues | Kevin Ayers | | 3:46 |
| 2 | Waterloo Lily | Caravan | | 6:48 |
| 3 | The Silent Sun | Genesis | 3.35 | 2:14 |
| 4 | Anne Boleyn (The Day Thou Gavest Lord Hath Ended)- assistente tecnico di registrazione:
- Pete Flanagan (dal 1972-02 al 1972-10)
- tecnico di registrazione:
- Ken Scott (dal 1972-02 al 1972-10)
- produttore:
- Rick Wakeman
- tecnico di missaggio:
- Dave Henshall
- batteria :
- Bill Bruford (dal 1972-02 al 1972-10)
- chitarra :
- Mike Egan (dal 1972-02 al 1972-10)
- chitarra basso :
- Les Hurdle (dal 1972-02 al 1972-10)
- clavicembalo [Thomas Goff] , mellotron [2 400-D, one for vocals, sound effects and vibes; the other for brass, strings and flutes] , minimoog [2 Minimoog] e sintetizzatore [ARP] , organo [Church organ at St Giles-without-Cripplegate] , organo Hammond [Custom-built C-3 organ] , pianoforte a coda [Steinway 9'] e pianoforte elettrico [RMI] :
- Rick Wakeman (dal 1972-02 al 1972-10)
- percussione :
- Ray Cooper (dal 1972-02 al 1972-10)
- cori:
- Laura Lee (dal 1972-02 al 1972-10), Sylvia McNeill (dal 1972-02 al 1972-10) e Liza Strike (dal 1972-02 al 1972-10)
- arrangiatore:
- Rick Wakeman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1973)
- mixata presso:
- Trident Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Anne Boleyn (dal 1972-02 al 1972-10)
- compositore:
- Rick Wakeman
- editore:
- Almo Music Corp. e Imagem Songs Ltd.
- si basa su:
- The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended
| Rick Wakeman | 3 | 6:34 |
| 5 | Focus III | Focus | | 6:06 |
| 6 | Close to the Edge | Yes | 4.6 | 18:34 |
| 7 | Masq | Catharsis | | 2:42 |
| 8 | You Can’t Kill Me | Gong | | 6:19 |
| 9 | Chrysler Rose | Dashiell Hedayat | | 6:42 |
| 10 | Jusqu’à ce que la force de t’aimer me manque | Catherine Ribeiro + Alpes | | 2:58 |
| 11 | Caricatures | Ange | | 13:44 |