| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | God Bless the Child | | 7:28 |
| 2 | John S. | | 7:44 |
| 3 | You Do Something to Me | | 6:51 |
| 4 | Where Are You | | 5:12 |
| 5 | Without a Song- tecnico di registrazione:
- Ray Hall (il 1962-02-14)
- tecnico:
- Ray Hall (nel 1986-07)
- produttore:
- George Avakian e Bob Prince
- batteria :
- Ben Riley (il 1962-02-14)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-02-14)
- contrabbasso [bass] :
- Bob Cranshaw (il 1962-02-14)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1962-02-14)
- registrata presso:
- RCA Victor Studio B in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1962-02-14)
- registrazione strumentale di:
- Without a Song (il 1962-02-14)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 7:28 |
| 6 | The Bridge | | 5:59 |
| 7 | If Ever I Would Leave You | | 12:03 |
| 8 | The Night Has a Thousand Eyes | | 9:11 |