| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Do Ya (single version) | The Move | | 3:16 |
| 2 | Roll Over Beethoven- technicus:
- Denny Bridges en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (op 1972-09-08)
- cello:
- Mike Edwards (op 1972-09-08) en Colin Walker (op 1972-09-08)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (op 1972-09-08)
- gitaar, harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (op 1972-09-08) en Richard Tandy (op 1972-09-08)
- piano:
- Richard Tandy (op 1972-09-08)
- viool:
- Wilfred Gibson (op 1972-09-08)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (op 1972-09-08) en Richard Tandy (op 1972-09-08)
- vocalen:
- Jeff Lynne (op 1972-09-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1972)
- opgenomen bij:
- Air Recording Studio No. 1 in London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1972-09-08)
- is een cover-opname van:
- Roll Over Beethoven (op 1972-09-08)
- tekstschrijver en componist:
- Chuck Berry (in 1956-01)
- subuitgever:
- Fujipacific Music, Inc. en Rock ’n’ Roll Music
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company en Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- is een opname van:
- Roll Over Beethoven
- tekstschrijver en componist:
- Chuck Berry (in 1956-01)
- subuitgever:
- Fujipacific Music, Inc. en Rock ’n’ Roll Music
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company en Jewel Music Publishing Co. Ltd.
| Electric Light Orchestra | 3.75 | 7:03 |
| 3 | The Skeleton and the Roundabout | The Idle Race | | 2:27 |
| 4 | The Minister | The Move | | 4:33 |
| 5 | Mr Radio | Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:06 |
| 6 | Morning Sunshine | The Idle Race | | 1:48 |
| 7 | The Birthday | The Idle Race | | 3:00 |
| 8 | The Words of Aaron | The Move | | 5:27 |
| 9 | In Old England Town (Boogie No. 2) | Electric Light Orchestra | | 6:52 |
| 10 | Message From the Country | The Move | | 4:44 |
| 11 | Imposters of Life’s Magazine | The Idle Race | 4 | 2:21 |
| 12 | No Time | The Move | | 3:44 |
| 13 | Nellie Takes Her Bow | Electric Light Orchestra | 3 | 6:02 |
| 14 | From the Sun to the World (Boogie No. 1) | Electric Light Orchestra | | 8:18 |
| 15 | I Like My Toys | The Idle Race | | 2:12 |
| 16 | Kuiama | Electric Light Orchestra | 3.5 | 11:19 |
| 17 | My Woman (Ma‐Ma‐Ma Belle version) | Electric Light Orchestra | | 3:57 |
| 18 | On With the Show | The Idle Race | | 2:22 |
| 19 | 10538 Overture- technicus:
- Peter Olliff en Roger Wake
- producent:
- Bob Irwin, Jeff Lynne en Roy Wood
- bas:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Rick Price (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- cello:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- drumstel:
- Bev Bevan (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- gitaar:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- hoorn:
- Bill Hunt (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- viool:
- Steve Woolam (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- vocalen:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1971, in 2001), Harvest (in 1971) en Sony Music Entertainment Inc. (van 1971 tot 1972)
- opgenomen bij:
- Philips Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- is een opname van:
- 10538 Overture (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:37 |
| 20 | (Don’t Put Your Boys in the Army) Mrs. Ward | The Idle Race | | 2:14 |
| 21 | Down on the Bay | The Move | | 4:17 |
| 22 | Queen of the Hours | Electric Light Orchestra | 3.5 | 3:23 |
| 23 | End of the Road | The Idle Race | | 2:09 |
| 24 | Everyone’s Born to Die | Electric Light Orchestra | | 4:40 |
| 25 | The Lady Who Said She Could Fly | The Idle Race | | 2:22 |
| 26 | Manhattan Rumble (49th Street Massacre) | Electric Light Orchestra | | 4:23 |
| 27 | Sea of Dreams | The Idle Race | | 3:13 |
| 28 | Days of the Broken Arrows | The Idle Race | | 3:51 |
| 29 | Showdown- technicus:
- Denny Bridges en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas en achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973-04) en Colin Walker (in 1973-04)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1973-04)
- gitaar en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1973-04)
- Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1973-04)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1973, in 2005, in 2011), Jet Records (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Air Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973-04)
- is een opname van:
- Showdown (in 1973-04)
- geschreven in:
- Birmingham, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4.4 | 4:11 |
| 30 | Mama (2001 edit) | Electric Light Orchestra | | 4:07 |