| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t Be That Way | | 5:01 |
| 2 | They All Laughed | | 3:48 |
| 3 | Autumn in New York | | 5:58 |
| 4 | Stompin’ at the Savoy | 3.65 | 5:14 |
| 5 | I Won’t Dance | 3 | 4:45 |
| 6 | Gee Bay, Ain’t I Good to You | | 4:13 |
| 7 | Let’s Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| 3.65 | 4:13 |
| 8 | I’ve Got My Love to Keep Me Warm | 4 | 3:11 |
| 9 | I’m Putting All My Eggs in One Basket | 3 | 3:27 |
| 10 | A Fine Romance | 4 | 3:54 |
| 11 | Love Is Here to Stay- batteria :
- Louie Bellson (il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (il 1957-07-23)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| 3 | 4:00 |
| 12 | Learnin’ the Blues | | 7:13 |
| 13 | Makin’ Whoopee | | 3:58 |
| 14 | Comes Love | | 2:27 |
| 15 | Would You Like to Take a Walk? | | 3:17 |
| 16 | I Get a Kick Out of You | | 4:19 |