| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I’ll Never Smile Again | | 6:30 |
| 2 | You and the Night and the Music- ingénieur du son :
- Tommy Nola (le 1962-07-17)
- ingénieur :
- Tommy Nola
- producteur :
- Orrin Keepnews
- producteur associé :
- Ed Michel
- batterie :
- Philly Joe Jones (le 1962-07-17)
- contrebasse [bass] :
- Percy Heath (le 1962-07-17)
- guitare :
- Jim Hall (le 1962-07-17)
- piano :
- Bill Evans (le 1962-07-17)
- trompette :
- Freddie Hubbard (le 1962-07-17)
- enregistré à :
- Nola Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1962-07-17)
- instrumental recording of :
- You and the Night and the Music (le 1962-07-17)
- parolier :
- Howard Dietz
- compositeur :
- Arthur Schwartz
- éditeur :
- Arthur Schwartz Music Ltd., Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Chappell Music Ltd., Harms, Inc. et Warner Bros. Music
- partie de :
- The Band Wagon
- instrumental reprise recording of :
- You and the Night and the Music
- parolier :
- Howard Dietz
- compositeur :
- Arthur Schwartz
- éditeur :
- Arthur Schwartz Music Ltd., Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Chappell Music Ltd., Harms, Inc. et Warner Bros. Music
- partie de :
- The Band Wagon
| 5 | 7:03 |
| 3 | Hub-Tones | | 8:23 |
| 4 | Devil’s Island | | 3:11 |
| 5 | All or Nothing at All | | 5:33 |
| 6 | Open Sesame | | 7:09 |
| 7 | You’re My Everything | | 6:34 |
| 8 | Prophet Jennings | | 5:29 |
| 9 | Dead End | | 4:33 |
| 10 | Apothegm (Apothegam) | | 5:27 |
| 11 | Lex | 4 | 5:49 |
| 12 | Hub’s Nub | | 6:52 |