| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | This Can’t Be Love | Ella Fitzgerald | | 1:44 |
| A2 | I Got It Bad and That Ain’t Good | Ella Fitzgerald | | 4:27 |
| A3 | Body and Soul- contrabas:
- Wendell Marshall (in 1958)
- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04, in 1958)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04, in 1958)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04, in 1958)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- Body and Soul (op 1957-07-04)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- is een cover-opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Ella Fitzgerald | | 4:28 |
| A4 | April in Paris | Ella Fitzgerald | | 4:02 |
| A5 | I’ve Got a Crush on You | Ella Fitzgerald | | 2:26 |
| A6 | Airmail Special- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special) (op 1957-07-04)
- componist:
- Charlie Christian, Benny Goodman en James R. Mundy
- uitgever:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. en Rytvoc, Inc.
- is een cover-opname van:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special)
- componist:
- Charlie Christian, Benny Goodman en James R. Mundy
- uitgever:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. en Rytvoc, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 4:34 |
| A7 | I Can’t Give You Anything but Love- contrabas [bass]:
- Wendell Marshall (op 1957-07-04)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-04)
- piano:
- Don Abney (op 1957-07-04)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald (op 1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-04)
- is een live-cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1957-07-04)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| Ella Fitzgerald | | 7:00 |
| B1 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | 3 | 2:39 |
| B2 | Willow Weep for Me | Billie Holiday | 3 | 3:10 |
| B3 | My Man | Billie Holiday | 3.5 | 3:32 |
| B4 | Lover Come Back to Me- contrabas [bass]:
- Joe Benjamin (op 1957-07-06)
- drumstel:
- Jo Jones (op 1957-07-06)
- piano:
- Mal Waldron (op 1957-07-06)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1957-07-06)
- opgenomen bij:
- Billie Holiday at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-06)
- opgenomen bij:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Verenigde Staten (op 1957-07-06)
- is een live-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1957-07-06)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| Billie Holiday | 4.5 | 2:07 |
| B5 | Lady Sings the Blues | Billie Holiday | 3.5 | 3:02 |
| B6 | What a Little Moonlight Can Do | Billie Holiday | | 3:19 |