| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| 1 | Daydreamer- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Daydreamer
- paroliere e compositore:
- Terry Dempsey
- traduttore:
- Willem Nijholt
- editore:
- Angela Music Publishing Co., Ltd., Peermusic III, Ltd. e Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited
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| 2 | She’s Sweet, She’s Somebody- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- She’s Sweet, She’s Somebody
- autore:
- James Calvert e Gino Cunico
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., Home Grown Music, Inc. , Triple Scale Publishing Co. e シンコーミュージック・パブリッシャーズ
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| 3 | Can’t Hold On Any Longer- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Can’t Hold On Any Longer
- autore:
- Kenny Moore e Ron Wilkins
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| 4 | When I Wanted You- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- When I Wanted You
- paroliere e compositore:
- Gino Cunico
- editore:
- Home Grown Music, Inc.
| | ?:?? |
| 5 | Fanny (Be Tender With My Love)- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Fanny (Be Tender With My Love)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, Careers Music, Inc., Crompton Songs, Flam Music Ltd., Gibb Brothers Music e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | ?:?? |
| 6 | Can’t Smile Without You- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Can’t Smile Without You
- autore:
- Chris Arnold , David Martin e Geoff Morrow
- editore:
- Copyright Control e Universal/Dick James Music Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
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| 7 | Don’t Throw It All Away- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Throw It All Away
- autore:
- Gary Benson e David Mindel
- editore:
- Noel Gay Music Co. Ltd.
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
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| 8 | Don’t Get Around Much Anymore | | ?:?? |
| 9 | Emptiness- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Emptiness
- paroliere e compositore:
- David Castle
- editore:
- EMI Unart Catalog Inc., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
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| 10 | Can’t Hold On Any Longer (reprise)- tecnico di registrazione:
- Ron Hitchcock
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Bob Schaper
- produttore:
- Vini Poncia
- chitarra basso [bass] :
- Cooker Lo Presti
- voce:
- Gino Cunico
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Mama Jo’s in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione parziale di:
- Can’t Hold On Any Longer
- autore:
- Kenny Moore e Ron Wilkins
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