| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pretty Lips | | 3:07 |
| 2 | Muddy Water | | 3:08 |
| 3 | I’m Coming, Virginia | | 3:04 |
| 4 | Mississippi Mud / I Left My Sugar Standing in the Rain | | 2:27 |
| 5 | Changes- produttore:
- Leroy Shield
- banjo :
- Mike Pingitore (il 1927-11-23)
- batteria :
- Harold McDonald (il 1927-11-23)
- contrabbasso :
- Steve Brown (il 1927-11-23)
- cornetta e cornetto :
- Bix Beiderbecke (il 1927-11-23)
- pianoforte :
- Harry Perrella (il 1927-11-23)
- sassofono baritono :
- Charles Strickfaden (il 1927-11-23)
- sassofono contralto :
- Jimmy Dorsey (il 1927-11-23), Chester Hazlett (il 1927-11-23), Nye Mayhew (il 1927-11-23), Hal McLean (il 1927-11-23) e Charles Strickfaden (il 1927-11-23)
- tromba :
- Henry Busse (il 1927-11-23) e Charlie Margulis (il 1927-11-23)
- trombone :
- Tommy Dorsey (il 1927-11-23) e Wilbur Hall (il 1927-11-23)
- tuba :
- Mike Trafficante (il 1927-11-23)
- violino :
- Kurt Dieterle (il 1927-11-23), Matty Malneck (il 1927-11-23), Mario Perry (il 1927-11-23) e Mischa Russell (il 1927-11-23)
- voce:
- Jack Fulton (il 1927-11-23), Charles Gaylord (il 1927-11-23) e The Rhythm Boys (il 1927-11-23)
- voce di baritono:
- Bing Crosby (il 1927-11-23)
- voce di tenore:
- Harry Barris (il 1927-11-23), Al Rinker (il 1927-11-23) e Austin “Skin” Young (il 1927-11-23)
- orchestra:
- Paul Whiteman and His Orchestra (il 1927-11-23)
- direttore d'orchestra:
- Paul Whiteman (il 1927-11-23)
- arrangiatore:
- Bill Challis
- registrata presso:
- N Michigan Avenue Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1927-11-23)
- registrazione di:
- Changes (il 1927-11-23)
- paroliere e compositore:
- Walter Donaldson (nel 1927)
- editore:
- Leo Feist, Inc. (nel 1927)
| | 2:50 |
| 6 | Mary (What Are You Waiting For) | | 2:48 |
| 7 | Ol’ Man River | | 3:12 |
| 8 | Make‐Believe | | 2:55 |
| 9 | From Monday On | | 3:02 |
| 10 | Loveable | | 3:01 |
| 11 | Louisiana | | 3:00 |
| 12 | You Took Advantage of Me | | 2:57 |
| 13 | ’Tain’t So Honey, ’Tain’t So | | 2:50 |
| 14 | Susianna | | 3:12 |
| 15 | The Spell of the Blues | | 3:12 |
| 16 | Let’s Do It (Let’s Fall in Love) | | 3:18 |
| 17 | My Kinda Love | | 3:09 |
| 18 | So the Bluebirds and the Blackbirds Got Together | | 2:59 |
| 19 | If I Had a Talking Picture of You | | 2:57 |
| 20 | Happy Feet | | 2:59 |
| 21 | Three Little Words | | 3:03 |
| 22 | One More Time | | 2:52 |
| 23 | Dinah | | 2:52 |
| 24 | St. Louis Blues | | 4:29 |