| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Prelude to Aire | | 2:47 |
| 2 | Aire | | 6:28 |
| 3 | Devil’s Sweet | | 10:09 |
| 4 | Italian From New York | | 4:14 |
| 5 | Hanky Panky | | 1:53 |
| 6 | Life Saver | | 5:18 |
| 7 | Happy Man | 3 | 3:16 |
| 8 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | 5 | 4:28 |
| 9 | Mongonucleosis- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- tecnico:
- Jeff Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone
- congas :
- Guille Garcia (dal 1973-08 al 1973-12)
- percussione :
- Laudir de Oliveira (dal 1973-08 al 1973-12)
- arrangiatore ottoni :
- James Pankow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- registrazione di:
- Mongonucleosis (dal 1973-08 al 1973-12)
- compositore:
- James Pankow
- editore:
- Big Elk Music, Primary Wave Pankow, Spirit Catalogue Holdings, Spirit Two Music Inc., フジパシフィックミュージック e フジパシフィックミュージック BMG事業部
| | 3:27 |
| 10 | Song of the Evergreens | | 5:21 |
| 11 | Byblos | 3 | 6:20 |
| 12 | Wishing You Were Here | | 4:37 |
| 13 | Call on Me- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- tecnico:
- Jeff Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1973-08 al 1973-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1974) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- registrazione di:
- Call on Me (dal 1973-08 al 1973-12)
- paroliere:
- Lee Loughnane
- compositore:
- Lee Loughnane (nel 1973)
- editore:
- Big Elk Music, COM Music, IQ Music Ltd. e Spirit Music Publishing Ltd.
| | 4:03 |
| 14 | Woman Don’t Want to Love Me | | 4:36 |
| 15 | Skinny Boy | | 5:17 |
| 16 | Byblos (rehearsal) | | 5:40 |