| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Stranger to Himself | Traffic | 3 | 3:54 |
| 2 | John Barleycorn (Must Die) | Traffic | 3 | 6:23 |
| 3 | Glad- tecnico:
- Andrew Johns e Brian Humphries
- produttore:
- Chris Blackwell e Steve Winwood
- batteria e percussione :
- Jim Capaldi (dal 1970-02 al 1970-04)
- flauto, percussione e sassofono :
- Chris Wood (dal 1970-02 al 1970-04)
- organo, percussione e pianoforte :
- Steve Winwood (dal 1970-02 al 1970-04)
- registrata presso:
- Island Studios in Hammersmith, Hammersmith and Fulham, London , England, Regno Unito (dal 1970-04 al 1970-05) e Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (dal 1970-04 al 1970-05)
- registrazione di:
- Glad (dal 1970-02 al 1970-04)
- compositore:
- Steve Winwood
| Traffic | 2.65 | 7:02 |
| 4 | Freedom Rider- tecnico:
- Andrew Johns e Brian Humphries
- produttore:
- Chris Blackwell e Steve Winwood
- batteria e percussione :
- Jim Capaldi (dal 1970-02 al 1970-04)
- flauto, percussione e sassofono :
- Chris Wood (dal 1970-02 al 1970-04)
- organo, percussione e pianoforte :
- Steve Winwood (dal 1970-02 al 1970-04)
- voce:
- Steve Winwood (dal 1970-02 al 1970-04)
- registrata presso:
- Island Studios in Hammersmith, Hammersmith and Fulham, London , England, Regno Unito (dal 1970-04 al 1970-05) e Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (dal 1970-04 al 1970-05)
- registrazione di:
- Freedom Rider (dal 1970-02 al 1970-04)
- autore:
- Jim Capaldi e Steve Winwood
| Traffic | 3 | 5:28 |
| 5 | Empty Pages | Traffic | 4 | 4:36 |
| 6 | The Low Spark of High-Heeled Boys | Traffic | | 12:26 |
| 7 | Rainmaker | Traffic | 4 | 7:44 |
| 8 | Shoot Out at the Fantasy Factory | Traffic | 3.5 | 6:03 |
| 9 | Something New | Traffic | | 3:16 |
| 10 | Walking in the Wind | Traffic | | 6:46 |
| 11 | When the Eagle Flies | Traffic | | 4:25 |
| 12 | Mozambique | Traffic | | 4:27 |