| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| C1 | Poor Pierrot | | ?:?? |
| C2 | Smoke Gets in Your Eyes- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Bryan Koniarz
- voce:
- Margaret Whiting
- direttore d'orchestra:
- Russell Garcia
- arrangiatore:
- Russell Garcia
- registrazione di:
- Smoke Gets in Your Eyes
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
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| C3 | Let's Begin | | ?:?? |
| C4 | D'Ye Love Me | | ?:?? |
| C5 | Dearly Beloved | | ?:?? |
| C6 | Long Ago (And Far Away) | | ?:?? |
| D1 | The Way You Look Tonight- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Bryan Koniarz
- voce:
- Margaret Whiting
- direttore d'orchestra:
- Russell Garcia
- arrangiatore:
- Russell Garcia
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (dal 1960-01-29 a oggi)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
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| D2 | You Couldn't Be Cuter | | ?:?? |
| D3 | Yesterdays | | ?:?? |
| D4 | Bill | | ?:?? |
| D5 | She Didn't Say Yes | | ?:?? |
| D6 | The Touch of Your Hand | | ?:?? |
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