| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Where or When | | 4:40 |
| 2 | Love Dance- assistente tecnico di registrazione:
- Jim Hawthorne (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- tecnico di registrazione:
- Phil Edwards (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- assistente produttore:
- John Burk
- produttore:
- Carl E. Jefferson
- basso :
- Luther Hughes (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- batteria :
- Paul Humphrey (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- chitarra :
- Ron Escheté (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- pianoforte :
- Gene Harris (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- voce:
- Mary Stallings (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- remixer:
- Phil Edwards
- registrata presso:
- Spirit Wind Studios in Hayward, California, Stati Uniti (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- remixata presso:
- PER in San Francisco, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Love Dance (dal 1994-05-25 al 1994-05-26)
- paroliere:
- Gilson Peranzzetta e Paul Williams
- compositore:
- Ivan Lins e Gilson Peranzzetta
- editore:
- BMG Sapphire Songs, Dinorah Music, Hobsong Music, Inc., Kidada Music, Inc. , State of the Arts Music e Sunset Squid Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
| | 6:16 |
| 3 | I Waited for You | | 5:27 |
| 4 | Blues in My Heart | | 6:33 |
| 5 | Dedicated to You | | 5:59 |
| 6 | It's Crazy | | 2:58 |
| 7 | Serenade in Blue | | 6:07 |
| 8 | But Not for Me | | 6:42 |
| 9 | I Wanna Be Loved | | 5:38 |
| 10 | Only Trust Your Heart | | 6:39 |
| 11 | 'Tain't Nobody's Bizness If I Do | | 3:45 |