| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Everytime I Close My Eyes | Kenny G with Babyface | 3 | 4:58 |
| 2 | Slow Jam | Usher Featuring Monica | 2 | 4:43 |
| 3 | The Color of Love (radio edit) | Boyz II Men | | 4:34 |
| 4 | How Could an Angel Break My Heart- assistente tecnico di registrazione:
- Kyle Bess, Paul Boutin, Jin Choi, Brad Haehnel, Brandon Harris , Bill Kinsley, Richard Huredia , Jon Shriver e Robbes Steiglitz
- tecnico di registrazione:
- Brad Gilderman
- programmazione aggiuntiva:
- Randy Walker
- programmazione degli strumenti:
- Babyface
- tecnico aggiunto:
- Al Schmitt (archi)
- produttore:
- Babyface
- tecnico di missaggio:
- Mick Guzauski
- basso :
- Nathan East
- piano Rhodes e pianoforte :
- Greg Phillinganes
- sassofono :
- Kenny G
- voce:
- Toni Braxton
- direttore d'orchestra aggiunto:
- Jeremy Lubbock
- arrangiatore archi :
- Jeremy Lubbock
- registrata presso:
- Oceanway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti e The TracKen Place in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- How Could an Angel Break My Heart
- paroliere e compositore:
- Babyface e Toni Braxton
- editore:
- Braxtoni Music, ECAF Music, Jay Bird Alley Music, Inc., Lady Ashlee, Inc. e Sony/ATV Songs LLC
| Toni Braxton with Kenny G | 4 | 4:19 |
| 5 | There She Goes (radio edit) | Babyface | | 3:58 |
| 6 | Fall for You | Shanice | 5 | 5:27 |
| 7 | (Always Be My) Sunshine | JAY‐Z Featuring Babyface & Foxy Brown | | 4:12 |
| 8 | Last Night (radio edit) | Az Yet | | 4:13 |
| 9 | The Best of Love | Michael Bolton | | 4:16 |
| 10 | I Still Love You (radio edit) | Next | | 3:59 |
| 11 | True Colors | Phil Collins | 5 | 4:33 |
| 12 | Betcha Never | Vanessa Williams | 5 | 3:55 |
| 13 | Let’s Make Love | Fourplay | | 3:55 |
| 14 | There for Me (Baby) | Tyrese | 3 | 3:47 |
| 15 | Have I Never | A Few Good Men | | 5:37 |
| 16 | Dear Lie (radio edit) | TLC | | 3:57 |
| 17 | How Come, How Long | Babyface Featuring Stevie Wonder | | 5:13 |
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