| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ugly Beauty | | 5:25 |
| 2 | Vamping With T.T. | | 5:17 |
| 3 | ’Round Midnight- tecnico di registrazione:
- Tom Pugh (il 1993-03-24) e Alan Mattes (il 1993-03-25)
- clarinetto basso e sassofono tenore :
- David Murray (il 1993-03-24)
- pianoforte :
- Donal Fox (il 1993-03-24)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WGBH Educational Foundation
- registrata presso:
- WGBH Studio B in Boston, Massachusetts, Stati Uniti (il 1993-03-24)
- registrazione cover di:
- ’Round Midnight (il 1993-03-24)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 5:43 |
| 4 | Hope Scope | | 3:40 |
| 5 | Song for Murray | | 6:37 |
| 6 | Icarus | | 8:49 |
| 7 | Becca’s Ballad | | 5:52 |
| 8 | Picasso | | 6:29 |
| 9 | Golden Ladders | | 6:04 |
| 10 | Hope Scope (live) | | 4:27 |