| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Variations on a Theme by Erik Satie (1st and 2nd Movements, Adapted From “Trois Gymnopedies”) | | 2:36 |
| 2 | Smiling Phases- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Dick Halligan, Al Kooper e Fred Lipsius
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione cover di:
- Smiling Phases
- paroliere e compositore:
- Jim Capaldi, Steve Winwood e Chris Wood
- editore:
- Songs of Kobalt Music Publishing
- registrazione di:
- Smiling Phases
- paroliere e compositore:
- Jim Capaldi, Steve Winwood e Chris Wood
- editore:
- Songs of Kobalt Music Publishing
| | 5:12 |
| 3 | Sometimes in Winter | 3 | 3:09 |
| 4 | More and More | | 3:05 |
| 5 | And When I Die | 4 | 4:07 |
| 6 | God Bless the Child | 4 | 5:55 |
| 7 | Spinning Wheel- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Al Rubin (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears e Fred Lipsius
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione di:
- Spinning Wheel (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- paroliere e compositore:
- David Clayton‐Thomas
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., Minnesingers Publishers, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| 4 | 4:09 |
| 8 | You’ve Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| 5 | 4:20 |
| 9 | Blues, Part II- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione di:
- Blues, Part II (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- paroliere:
- D. C. Thomas
- compositore:
- Bobby Colomby, D. C. Thomas, Steve Katz e Fred Lipsius
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc.
| | 11:43 |
| 10 | Variations on a Theme by Erik Satie (1st Movement, Adapted From “Trois Gymnopedies”) | | 1:50 |
| 11 | More and More (live) | | 4:38 |
| 12 | Smiling Phases (live) | | 18:44 |