| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Under the Jamaican Moon | | 4:41 |
| A2 | Happier Than the Morning Sun | | 4:17 |
| A3 | Tea for Two- tecnico e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- Tommy LiPuma e Nick DeCaro
- contrabbasso :
- Jim Hughart
- sassofono tenore :
- Tony Ortega
- tastiera :
- Nick DeCaro
- voce:
- Nick DeCaro
- direttore d'orchestra:
- Harry Bluestone
- arrangiatore:
- Nick DeCaro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Thumb Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1974-02)
- registrazione cover di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| | 3:54 |
| A4 | All I Want | | 3:21 |
| A5 | Wailing Wall- tecnico e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- Tommy LiPuma e Nick DeCaro
- chitarra basso :
- Max Bennett
- flauto :
- Bud Shank
- tastiera :
- Nick DeCaro
- voce:
- Nick DeCaro
- direttore d'orchestra:
- Harry Bluestone
- arrangiatore:
- Nick DeCaro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Thumb Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1974-02)
- registrazione di:
- Wailing Wall
- paroliere e compositore:
- Todd Rundgren
- editore:
- Earmark Music Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| | 4:34 |
| B1 | Angie Girl- tecnico e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- Tommy LiPuma e Nick DeCaro
- sassofono contralto solista :
- Bud Shank
- tastiera :
- Nick DeCaro
- voce:
- Nick DeCaro
- direttore d'orchestra:
- Harry Bluestone
- arrangiatore:
- Nick DeCaro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Thumb Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1974-02)
- registrazione cover di:
- Angie Girl
- autore:
- Henry Cosby, Sylvia Moy e Stevie Wonder
- editore:
- Black Bull Music, Jobete Music , Jobete Music Co., Inc., Sawandi Music, Stone Agate Music e 大洋音楽
| | 3:48 |
| B2 | Getting Mighty Crowded | | 2:24 |
| B3 | While the City Sleeps | | 3:31 |
| B4 | Canned Music | | 4:36 |
| B5 | Tapestry | | 3:58 |
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