| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Met Him on a Sunday | | 1:51 |
| 2 | The Bells- producent:
- Gamble & Huff
- basgitaar:
- Ronnie Baker
- bongos:
- Nydia “Liberty” Mata
- conga’s:
- Nydia “Liberty” Mata en Larry Washington
- drumstel:
- Jim Helmer
- gitaar:
- Roland Chambers en Norman Harris
- orgel:
- Lenny Pakula
- percussie:
- Vince Montana
- piano:
- Laura Nyro (van 1971-05 tot 1971-06)
- achtergrondvocalen:
- Sarah Dash (van 1971-05 tot 1971-06), Nona Hendryx (van 1971-05 tot 1971-06) en Patti LaBelle (van 1971-05 tot 1971-06)
- vocalen:
- LaBelle en Laura Nyro (van 1971-05 tot 1971-06)
- uitvoerend artiest:
- Gamble-Huff
- verzorgde het arrangement:
- Bobby Martin
- opgenomen bij:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1971, van 1971-05 tot 1971-06) en CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1975-09-29)
- is een cover-opname van:
- The Bells (van 1971-05 tot 1971-06)
- schrijver:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy en Elgie Stover
- uitgever:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
- is een cover-opname van:
- The Bells (in 1971)
- schrijver:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy en Elgie Stover
- uitgever:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| | 3:01 |
| 3 | Smile | | 5:38 |
| 4 | Sweet Blindness (live) | | 3:53 |
| 5 | Money | | 5:54 |
| 6 | Mr. Blue | | 5:04 |
| 7 | A Wilderness | | 3:01 |
| 8 | Mother’s Spiritual | | 3:20 |
| 9 | A Woman of the World | | 4:13 |
| 10 | Louise’s Church | | 3:36 |
| 11 | Broken Rainbow | | 3:54 |
| 12 | To a Child | | 3:36 |
| 13 | Lite a Flame (The Animal Rights Song) | | 3:21 |
| 14 | And When I Die (live) | | 2:51 |
| 15 | Save the Country (live) | | 2:42 |