| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sample and Hold | Neil Young | 4 | 8:04 |
| 2 | Transformer Man | Neil Young | 4 | 3:20 |
| 3 | Depression Blues | Neil Young | 4 | 4:07 |
| 4 | Get Gone (live) | Neil Young & The Shocking Pinks | 3 | 5:06 |
| 5 | Don't Take Your Love Away From Me (live) | Neil Young & The Shocking Pinks | 3 | 6:16 |
| 6 | Once an Angel | Neil Young | 3.5 | 3:54 |
| 7 | Where Is the Highway Tonight? | Neil Young | 4 | 3:05 |
| 8 | Hippie Dream | Neil Young | 4 | 4:27 |
| 9 | Pressure | Neil Young | 3.5 | 2:46 |
| 10 | Around the World- tecnico di registrazione:
- Niko Bolas e Tim Mulligan
- tecnico:
- Richard Landers e Brian Soucy
- produttore:
- David Briggs e Neil Young
- tecnico di missaggio:
- Niko Bolas
- basso :
- Billy Talbot
- batteria :
- Ralph Molina
- chitarra e tastiera :
- Frank Sampedro e Neil Young
- voce:
- Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- The David Geffen Company (nel 1987)
- registrata in aggiunta presso:
- Record One in Sherman Oaks, Los Angeles, California, Stati Uniti, Redwood Digital in Woodside, California, Stati Uniti e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Universal Amphitheatre in Universal City, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Around the World
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Silver Fiddle
| Neil Young & Crazy Horse | 3.5 | 5:29 |
| 11 | Mideast Vacation- tecnico di registrazione:
- Niko Bolas e Tim Mulligan
- tecnico:
- Richard Landers e Brian Soucy
- produttore:
- David Briggs e Neil Young
- tecnico di missaggio:
- Niko Bolas
- basso :
- Billy Talbot
- batteria :
- Ralph Molina
- chitarra e tastiera :
- Frank Sampedro e Neil Young
- voce:
- Neil Young
- registrata in aggiunta presso:
- Record One in Sherman Oaks, Los Angeles, California, Stati Uniti, Redwood Digital in Woodside, California, Stati Uniti e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Universal Amphitheatre in Universal City, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Mideast Vacation
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Silver Fiddle
| Neil Young & Crazy Horse | 3 | 4:22 |
| 12 | Ain't It the Truth (live) | Neil Young & The Bluenotes | 3 | 7:38 |
| 13 | This Note's for You (live) | Neil Young & The Bluenotes | 4 | 5:35 |