| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Down Home Rag | | 2:56 |
| 2 | Are You Here to Stay? | | 3:12 |
| 3 | Moonlight and Magnolias | | 2:53 |
| 4 | I May Be Wrong (but I Think You’re Wonderful) | | 3:07 |
| 5 | Facts and Figures | | 2:36 |
| 6 | Go Harlem | | 2:23 |
| 7 | Love Marches On | | 2:54 |
| 8 | There’s Frost on the Moon | | 2:53 |
| 9 | Gee but You’re Swell | | 2:38 |
| 10 | Rusty Hinge | | 3:08 |
| 11 | Wake Up and Live | | 2:40 |
| 12 | It’s Swell of You | | 3:16 |
| 13 | Claps Hands! Here Comes Charley | | 2:36 |
| 14 | That Naughty Waltz | | 3:01 |
| 15 | In a Little Spanish Town | | 2:42 |
| 16 | I Got Rhythm | | 2:37 |
| 17 | I Ain’t Got Nobody | | 3:04 |
| 18 | Strictly Jive- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1937-10-27)
- altsaxofoon:
- Louis Jordan (op 1937-03-04, op 1937-10-27)
- contrabas en contrabas [bass]:
- Beverly Peer (op 1937-10-27)
- drumstel:
- Chick Webb (op 1937-10-27)
- gitaar:
- Bobby Johnson (op 1937-03-04, op 1937-10-27)
- houtblazers:
- Wayman Carver (op 1937-03-04)
- piano:
- Tommy Fulford (op 1937-03-04, op 1937-10-27)
- rietblazers:
- Chauncey Haughton (op 1937-03-04, op 1937-10-27) en Teddy McRae (op 1937-03-04)
- tenorsaxofoon:
- Wayman Carver (op 1937-10-27) en Teddy McRae (op 1937-10-27)
- trombone:
- Nat Story (op 1937-03-04, op 1937-10-27) en Sandy Williams (op 1937-03-04, op 1937-10-27)
- trompet:
- Mario Bauzá (op 1937-03-04, op 1937-10-27), Taft Jordan (op 1937-03-04, op 1937-10-27) en Bobby Stark (op 1937-03-04, op 1937-10-27)
| | 3:20 |
| 19 | Sweet Sue, Just You | | 2:46 |
| 20 | Squeeze Me | | 3:13 |
| 21 | Harlem Congo- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1937-11-01)
- altsaxofoon:
- Chauncey Haughton (op 1937-11-01) en Louis Jordan (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- altsaxofoon en klarinet en klarinet:
- Chauncey Haughton (op 1937-11-01)
- contrabas:
- Beverly Peer (op 1937-11-01)
- contrabas [bass]:
- Beverly Peer (op 1937-11-10)
- drumstel:
- Chick Webb (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- gitaar:
- Bobby Johnson (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- houtblazers:
- Wayman Carver (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- piano:
- Tommy Fulford (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- rietblazers:
- Chauncey Haughton (op 1937-11-01, op 1937-11-10) en Teddy McRae (op 1937-11-10)
- tenorsaxofoon:
- Wayman Carver (op 1937-11-01), Teddy McRae (op 1937-11-01) en Elmer Williams (op 1937-11-01)
- trombone:
- Nat Story (op 1937-11-01, op 1937-11-10) en Sandy Williams (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- trompet:
- Mario Bauzá (op 1937-11-01, op 1937-11-10), Taft Jordan (op 1937-11-01, op 1937-11-10) en Bobby Stark (op 1937-11-01, op 1937-11-10)
- was dirigent:
- Chick Webb (op 1937-11-01)
- verzorgde het arrangement:
- Charlie Dixon (op 1937-11-01)
- is een opname van:
- Harlem Congo (op 1937-11-01)
- componist:
- Harry White
- is een opname van:
- Harlem Congo (op 1937-11-10)
- componist:
- Harry White
| | 3:17 |
| 22 | Midnite in a Madhouse | | 2:36 |
| 23 | Azure | | 3:14 |
| 24 | Spinnin’ the Webb | | 3:07 |
| 25 | Liza (All the Clouds’ll Roll Away) | | 2:47 |