| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Show Intro | | 0:28 |
| 2 | Papa’s Got a Brand New Bag | | 3:16 |
| 3 | How Do You Stop | | 5:23 |
| 4 | Cold Sweat | | 4:09 |
| 5 | Out of Sight | | 2:34 |
| 6 | When a Man Loves a Woman- is een live-cover-opname van:
- When a Man Loves a Woman
- schrijver:
- Calvin Lewis, Percy Sledge en Andrew Wright
- uitgever:
- Mijac Music, Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner/Chappell , Pronto Music, Inc. (vanaf 1966 tot nu), Quinvy Music Publishing Company, Inc. (vanaf 1966 tot nu), Warner–Tamerlane Publishing Corp. (vanaf 1966 tot nu), Pronto (in 1972) en Quinvy (in 1972)
| | 5:46 |
| 7 | Gimme Your Love- opnametechnicus en mixer:
- David Frazer
- aanvullend assisterend technicus:
- Mike Iacopelli
- aanvullend technicus:
- Lincoln Clapp (lead-vocalen)
- assisterend technicus:
- Dana Jon Chappelle
- producent:
- Narada Michael Walden
- bassynthesizer en keyboard:
- Walter Afanasieff
- drumcomputer:
- Bongo Bob Smith
- elektronisch drumstel:
- Narada Michael Walden
- gitaar:
- Corrado Rustici
- sampler:
- Ren Klyce
- solo-saxofoon:
- Marc Russo
- achtergrondvocalen:
- Liz Jackson en Skyler Jett
- vocalen:
- James Brown en Aretha Franklin
- verzorgde het arrangement:
- Narada Michael Walden
- techniek verzorgd bij:
- Sunset Sound Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten, Tarpan Studios in San Rafael, California , Verenigde Staten en United Sound Systems, Inc. in Detroit, Michigan, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Gimme Your Love
- schrijver:
- Jeffrey Cohen en Narada Michael Walden
- uitgever:
- Gratitude Sky Music, Inc. en When Words Collide Music
| | 5:17 |
| 8 | I’ll Go Crazy | | 3:17 |
| 9 | I Got You (I Fell Good) | | 3:25 |
| 10 | Try Me | | 5:19 |
| 11 | Living in America | | 4:06 |