| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns: Immer nur lächeln | | 5:10 |
| 2 | Das Land des Lächelns: Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | | 5:41 |
| 3 | Das Land des Lächelns: Von Apfelblüten einen Kranz | | 3:45 |
| 4 | Paganini: Niemand liebt dich so wie ich | | 3:45 |
| 5 | Paganini: Gern hab’ ich die Frau’n geküsst | | 3:48 |
| 6 | Paganini: Ich kann es nicht fassen, nicht glauben – Liebe, du Himmel auf Erden | | 2:32 |
| 7 | Giuditta: Freunde, das Leben ist lebenswert | | 3:11 |
| 8 | Zigeunerliebe: Hör ich Zymbalklänge | | 3:51 |
| 9 | Die lustige Witwe: O Vaterland – Da geh’ ich zu Maxim | | 2:18 |
| 10 | Die lustige Witwe: Vilja‐Lied | | 5:19 |
| 11 | Die lustige Witwe: So sagen Sie doch – Lippen schweigen | | 2:59 |
| 12 | Das Land des Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz | | 3:46 |
| 13 | Das Land des Lächelns: Meine Liebe, deine Liebe | | 2:48 |
| 14 | Schön ist die Welt: Bruder Leichtsinn – Schön ist die Welt | | 2:46 |
| 15 | Schön ist die Welt: Ich bin verliebt | | 3:13 |
| 16 | Der Graf von Luxemburg: Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen – Bist du’s, lachendes Glück? | | 5:52 |
| 17 | Der Zarewitsch: Einer wird kommen | | 3:35 |
| 18 | Der Zarewitsch: Allein, wieder allein – Es steht ein Soldat am Wolgastrand (Wolgalied) | | 4:52 |