| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | (I’ll Be Glad When You’re Dead) You Rascal You | | 3:14 |
| 2 | You’re Not the Only Oyster in the Stew | | 3:12 |
| 3 | What’s the Reason (I’m Not Pleasin’ You) | | 2:52 |
| 4 | Lulu’s Back in Town | | 2:38 |
| 5 | I’m Going to Sit Myself Right Down and Write Myself a Letter- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1935-05-08)
- anches , clarinette et saxophone alto :
- Rudy Powell (le 1935-05-08)
- batterie :
- Harry Dial (le 1935-05-08)
- contrebasse :
- Charles Turner (le 1935-05-08)
- guitare :
- Al Casey (le 1935-05-08)
- piano :
- Fats Waller (le 1935-05-08)
- trompette :
- Herman Autrey (le 1935-05-08)
- voix :
- Fats Waller (le 1935-05-08)
- interprète :
- Fats Waller and His Rhythm (le 1935-05-08)
- recording of :
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (le 1935-05-08)
- parolier :
- Joe Young
- compositeur :
- Fred Ahlert et Joe Young
- éditeur :
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music et Rytvoc, Inc.
| | 3:32 |
| 6 | Dinah | | 3:08 |
| 7 | There’ll Be Some Changes Made | | 3:09 |
| 8 | Somebody Stole My Gal | | 3:29 |
| 9 | Christopher Columbus | | 2:52 |
| 10 | It’s a Sin to Tell a Lie | | 2:56 |
| 11 | She’s Tall, She’s Tan, She’s Terrific | | 2:38 |
| 12 | The Sheik of Araby- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1938-04-12)
- batterie :
- Slick Jones (le 1938-04-12)
- contrebasse :
- Cedric Wallace (le 1938-04-12)
- guitare :
- Al Casey (le 1938-04-12)
- piano :
- Fats Waller (le 1938-04-12)
- saxophone alto :
- William Allsop (le 1938-04-12), Jimmy Powell (le 1938-04-12) et Fred Skerritt (le 1938-04-12)
- saxophone ténor :
- Gene Sedric (le 1938-04-12) et Lonnie Simmons (le 1938-04-12)
- trombone :
- John Haughton (le 1938-04-12) et George Robinson (le 1938-04-12)
- trompette :
- Herman Autrey (le 1938-04-12), John "Bugs" Hamilton (le 1938-04-12) et Nathaniel "Courtney" Williams (le 1938-04-12)
- voix :
- Fats Waller (le 1938-04-12)
- reprise recording of :
- The Sheik of Araby (le 1938-04-12)
- parolier :
- Harry B. Smith (le 1921) et Francis Wheeler (le 1921)
- compositeur :
- Ted Snyder (le 1921)
- éditeur :
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music et Salabert
- recording of :
- The Sheik of Araby (le 1938-04-12)
- parolier :
- Harry B. Smith (le 1921) et Francis Wheeler (le 1921)
- compositeur :
- Ted Snyder (le 1921)
- éditeur :
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music et Salabert
| | 3:08 |
| 13 | Two Sleepy People | | 3:06 |
| 14 | A Good Man Is Hard to Find | | 3:06 |
| 15 | Hold Tight (Want Some Seafood Mama) | | 2:07 |
| 16 | ’Tain’t What You Do (It’s the Way That You Do It) | | 2:51 |
| 17 | Your Feet’s Too Big | | 3:06 |
| 18 | Darktown Strutters Ball | | 2:44 |
| 19 | I Can’t Give You Anything but Love- anches :
- Eugene Sedric (le 1939-11-03)
- batterie :
- Slick Jones (le 1939-11-03)
- contrebasse :
- Cedric Wallace (le 1939-11-03)
- guitare :
- John Smith (le 1939-11-03)
- piano :
- Fats Waller (le 1939-11-03)
- trompette :
- John Hamilton (le 1939-11-03)
- voix :
- Una Mae Carlisle (le 1939-11-03) et Fats Waller (le 1939-11-03)
- recording of :
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (le 1939-11-03)
- parolier :
- Dorothy Fields
- compositeur :
- Jimmy McHugh
- éditeur :
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing et EMI Mills Music Inc.
- sous-éditeur :
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- reprise recording of :
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- parolier :
- Dorothy Fields
- compositeur :
- Jimmy McHugh
- éditeur :
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing et EMI Mills Music Inc.
- sous-éditeur :
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| | 2:58 |
| 20 | You Run Your Mouth, I’ll Run My Business | | 3:05 |
| 21 | Let’s Get Away From It All | | 3:03 |
| 22 | ’Tain’t Nobody’s Bizness If I Do | | 3:00 |