| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 19-1 | Anything Goes | | 5:43 |
| 19-2 | Love for Sale | | 5:23 |
| 19-3 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1965-12-08)
- batteria :
- Joe Morello (il 1965-12-08)
- contrabbasso :
- Eugene Wright (il 1965-12-08)
- pianoforte :
- Dave Brubeck (il 1965-12-08)
- sassofono contralto :
- Paul Desmond (il 1965-12-08)
- registrazione strumentale di:
- Night and Day (il 1965-12-08)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 5:00 |
| 19-4 | What Is This Thing Called Love | | 6:19 |
| 19-5 | I Get a Kick Out of You | | 5:20 |
| 19-6 | Just One of Those Things | | 6:23 |
| 19-7 | You're the Top | | 6:41 |
| 19-8 | All Through the Night | | 8:28 |