| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Christmas Song | Barry Manilow | 3 | 3:54 |
| 2 | Jingle Bells | Barry Manilow with Exposé | 2 | 2:39 |
| 3 | Silent Night / I Guess There Ain’t No Santa Claus | Barry Manilow | 3 | 5:19 |
| 4 | The First Noel / When the Meadow Was Bloomin’ | Barry Manilow | 3 | 5:01 |
| 5 | Excerpt From Händel’s Messiah (“For unto us a child is born…”) / Because It’s Christmas (For All the Children) | Barry Manilow | 3 | 5:28 |
| 6 | Baby, It’s Cold Outside | Barry Manilow with K.T. Oslin | 4 | 5:19 |
| 7 | White Christmas | Barry Manilow | 3 | 1:32 |
| 8 | Carol of the Bells / The Bells of Christmas | Barry Manilow | 3 | 4:48 |
| 9 | Joy to the World / Have Yourself a Merry Little Christmas- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Don Murray
- produttore:
- Eddie Arkin e Barry Manilow
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Mark Watters
- arrangiatore e orchestratore:
- Eddie Arkin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1990)
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Have Yourself a Merry Little Christmas
- paroliere:
- Ralph Blane (nel 1943)
- compositore:
- Hugh Martin (nel 1943)
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing , EMI Publishing, EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son, J. Albert & Son Pty. Ltd., Loew’s Incorporated (nel 1943, nel 1944) e Leo Feist, Inc. (nel 1971, nel 1972)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- Meet Me in St. Louis
- medley che comprende una registrazione di:
- Joy to the World
- paroliere:
- Isaac Watts (nel 1719)
- compositore:
- George Frideric Handel
- arrangiatore:
- Lowell Mason (nel 1839)
| Barry Manilow | 3 | 3:46 |
| 10 | We Wish You a Merry Christmas / It’s Just Another New Year’s Eve | Barry Manilow | 3 | 4:47 |